撰稿 |芋圓? ?來源 | 貝多財(cái)經(jīng)

據(jù)阿里資產(chǎn)拍賣平臺信息，邯鄲銀行的246450102.6股凍結(jié)股權(quán)再次上架拍賣，占該行總股本的6.5%。其中，第一次于7月19日結(jié)束，起拍價(jià)5億元左右，因無人出價(jià)而流派，第二次即將于8月26日開拍，起拍價(jià)4億元左右。

相比之下，這一起拍價(jià)相較于上一次拍賣時已打了八折。截至目前，有1000多次圍觀，但尚無人報(bào)名。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，這部分股權(quán)由利達(dá)重工有限公司（下稱“利達(dá)重工”）持有，其也是該行的第五大股東。

股權(quán)拍賣無人問津的背后，一方面是市場對銀行股權(quán)估值的審慎態(tài)度。另一方面，也反映了地方銀行面臨著一定的經(jīng)營壓力。就指標(biāo)而言，邯鄲銀行在財(cái)務(wù)層面、資產(chǎn)質(zhì)量均不甚如人意。。

一、營收、利潤雙降，資本充足

2023年年報(bào)顯示，邯鄲銀行的營業(yè)凈收入為34億元，同比下降0.6%，這種下滑趨勢延續(xù)到了2024年，并有不斷加劇的勢頭。據(jù)其最新發(fā)布的2024年第二季度信息披露報(bào)告，邯鄲銀行2024年上半年的營業(yè)收入約為17.4億元，同比下滑7.6%。

利潤方面，邯鄲銀行2023年的利潤更是直接“腰斬”。年報(bào)顯示，邯鄲銀行2023年實(shí)現(xiàn)利潤總額6.2億元，同比下滑57%；凈利潤6.2億元，同比下滑58%。而2024年上半年，邯鄲銀行的凈利潤為9.6億元，同比上漲19%，重新實(shí)現(xiàn)了上漲。

貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，與利潤一樣在新的一年保持向好勢頭的還有邯鄲銀行的資本充足性。

數(shù)據(jù)顯示，邯鄲銀行最新的核心一級資本充足率從2023年末的9.92%提升至2024年6月末的10.91%，一級資本充足率從2023年末的12.26%提升至的13.09%，資本充足率則從2023年末的13.07%提升至14.23%。

雖然三項(xiàng)數(shù)據(jù)均有所提升，但資本充足率仍較二季度末的行業(yè)平均水平有一些差距。

2024年以來，邯鄲銀行還頻繁發(fā)行同業(yè)存單，其中不乏少見的大額同業(yè)存單。

據(jù)中國貨幣網(wǎng)信息，邯鄲銀行僅在2024年8月份就已發(fā)行了4期同業(yè)存單，募集資金總額共計(jì)21.6億元，其中前三期均為少見的大額同業(yè)存單，具體分別為：

8月6日，發(fā)行邯鄲銀行股份有限公司2024年第017期同業(yè)存單，簡稱“24邯鄲銀行CD017”，期限1年，發(fā)行總額11.6億元；

同日，發(fā)行邯鄲銀行股份有限公司2024年第018期同業(yè)存單，簡稱“24邯鄲銀行CD018”，期限9個月，發(fā)行總額2.9億元；

8月16日，繼續(xù)發(fā)行邯鄲銀行股份有限公司2024年第019期同業(yè)存單，簡稱“24邯鄲銀行CD019”， 期限3個月，發(fā)行總額6.6億元；

緊接著8月20日，再次發(fā)行邯鄲銀行股份有限公司2024年第020期同業(yè)存單，簡稱“24邯鄲銀行CD020”，期限3個月，發(fā)行總額0.5億元。

二、不良居高，貸款集中度超標(biāo)

雖然有較為充足的資本托底，但邯鄲銀行的資產(chǎn)質(zhì)量問題仍然引人擔(dān)憂。

截至2023年末，邯鄲銀行的不良貸款率為2.24%，同比上升34個基點(diǎn)，高于行業(yè)平均水平1.59%。2023年，計(jì)提信用減值損失12.8億元，同比猛漲133%。但邯鄲銀行對此僅準(zhǔn)備了136.84%的撥備覆蓋率，同比減少17.89個百分點(diǎn)，甚至有壓降趨勢。

而在貸款的五級分類中，正常類貸款87.69%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的96.2%；關(guān)注類貸款10.07%，又遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值2.2%；

其不良貸款中的次級類貸款0.58%，損失類貸款0.02%，均低于行業(yè)平均值，但可疑類貸款1.64%，又高出行業(yè)平均值0.56%不少。

而致使其資產(chǎn)質(zhì)量下行的主要原因則是對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的貸款高集中。

2023年年報(bào)顯示，邯鄲銀行貸款投放的前六大行業(yè)分別為制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)，六個行業(yè)貸款占貸款總額合計(jì)66.41%，其中房地產(chǎn)和建筑業(yè)貸款占比合計(jì)13.3%。

在具體的客戶貸款方面，邯鄲銀行對最大十家客戶貸款總額109億元，而該行2023年的資本凈額為167.31226億元，由此計(jì)算可知，邯鄲銀行最大十家客戶的貸款總額占資本凈額65.34%，已經(jīng)跨越50%的監(jiān)管“紅線”了。

此外，邯鄲銀行對自己的大股東們也相當(dāng)大方。

2023年年報(bào)顯示，截至2023年末，邯鄲銀行對關(guān)聯(lián)法人的貸款及承兌敞口余額合計(jì)36.55億元，占資本凈額22%。而最重要的是這些貸款多為無抵押貸款，并且好幾位債務(wù)人都存在經(jīng)營或信譽(yù)不良的問題，即便如此，邯鄲銀行對問題股東的關(guān)聯(lián)交易敞口還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。

例如，持股邯鄲銀行7.48%的主要股東河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司在該行的交易余額2.772億元，占資本凈額1.7%，交易敞口同比上漲12.86%，均為無抵押貸款。

而據(jù)天眼查APP，河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司曾因使用超過檢定周期案以及消防設(shè)施不到位而被磁縣消防救援大隊(duì)和成安縣市場監(jiān)督管理局多次處罰，目前尚有股權(quán)出質(zhì)情況，并于2024年4月16日被國家稅務(wù)總局邯鄲市叢臺區(qū)稅務(wù)局發(fā)布公告披露欠稅約134萬元。

另有持股邯鄲銀行7.44%的主要股東邯鄲陽光新世紀(jì)集團(tuán)股份有限公司在該行有交易余額3.855億元，占資本凈額2.3%，同比上漲26bp，也均為無抵押貸款。

2023年報(bào)顯示，邯鄲陽光新世紀(jì)集團(tuán)股份有限公司對持有的邯鄲銀行股份1.3億股辦理了質(zhì)押，占其總股本的46.3%，占邯鄲銀行總股本的3.44%。

另據(jù)天眼查APP，邯鄲陽光新世紀(jì)集團(tuán)股份有限公司還曾因銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)（僅限條例）產(chǎn)品銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)商品等行為受到叢臺區(qū)市場監(jiān)督管理局的多次處罰。

而持股7.41%的主要股東——利達(dá)重工在邯鄲銀行的交易余額4.9億元，與上一年度持平，一部分為無抵押貸款。

據(jù)天眼查APP，利達(dá)重工同時存在股權(quán)出質(zhì)和股權(quán)凍結(jié)情況。中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)信息顯示，該公司在2024年的終本案件中有被執(zhí)行標(biāo)的7686.40萬元，未履行比例100%，其法人代表也因此被限制高消。

同時，持股5.57%的主要股東——河北櫻花礦業(yè)有限公司在邯鄲銀行的交易余額6.589億元，同比增長12%，占資本凈額4%，大部分為無擔(dān)保貸款。據(jù)天眼查APP，該公司存在大量股權(quán)凍結(jié)的情況。

此外，盡管不良貸款在不斷上漲，但邯鄲銀行的資產(chǎn)處置能力并沒有相應(yīng)提升，在財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)處置收益一欄，母公司的數(shù)據(jù)已多年為空，最后顯示數(shù)據(jù)的2021年合并報(bào)表還是以虧損結(jié)束。