新華財經王媛媛

7月24日晚間,海倫鋼琴發布公告,公司控股股東海倫投資及一致行動人四季香港、實際控制人陳海倫等人與全拓卓戴(上海)企業管理中心(有限合伙)(以下簡稱“全拓卓戴”)簽署了《股份轉讓協議》及《表決權放棄協議》,擬合計轉讓6026.06萬股股份,占公司總股本的23.83%;同時海倫投資放棄其所持1517.33萬股(占比6%)的表決權。

新華財經北京7月31日電 近日,海倫鋼琴(300329.SZ)擬易主,轉讓價款超5億元。

7月24日晚間,海倫鋼琴發布公告,公司控股股東海倫投資及一致行動人四季香港、實際控制人陳海倫等人與全拓卓戴(上海)企業管理中心(有限合伙)(以下簡稱“全拓卓戴”)簽署了《股份轉讓協議》及《表決權放棄協議》,擬合計轉讓6026.06萬股股份,占公司總股本的23.83%;同時海倫投資放棄其所持1517.33萬股(占比6%)的表決權。

本次股份轉讓價格為9.09元/股,對應總交易對價約5.48億元。交易完成后,全拓卓戴將成為公司第一大股東,崔永慶將取得公司控制權。

控制權變更計劃:全拓卓戴入主 海倫鋼琴迎科技產業協同新機遇

公開資料顯示,持有全拓卓戴65%股權的崔永慶,系全拓科技(杭州)股份有限公司(以下簡稱“全拓科技”)的創始人兼董事長,在科技企業經營領域經驗頗豐。全拓科技成立于2009年,聚焦數據要素流通和AI大模型研發,已發展為國內數據應用領域的領軍企業之一。

全拓科技構建了龐大的數據體系,覆蓋27億臺以上活躍設備、10.35億名以上活躍人群,具備18+大類標簽、3萬+人均標簽量的深度分析能力,每日能夠對海量有效行為進行識別并實時優化,為精準對接市場需求提供有力的數據支撐。截至目前,全拓科技已累計獲得121項軟件著作權和6項技術專利,服務網絡覆蓋全國20多個省份。2024年11月,全拓科技完成近億元戰略融資,投資方包括卓戴資本、溫州諾欣等知名機構。其中,卓戴資本成立于2016年,綜合管理規模50億元,是國企金融機構參股的投資機構。

對于此次“聯手”,海倫鋼琴董事長陳海倫表示:“此次公司股權轉讓是海倫鋼琴和全拓卓戴互相賦能、強強聯合的結果,海倫鋼琴品牌未來將繼續保留。股權轉讓完成后,我個人還將借給海倫鋼琴2億元用于改善公司現金流,保障公司更好地發展與服務廣大智能樂器用戶?！?/span>

傳統制造邂逅數字基因:海倫鋼琴與全拓科技資源技術深度互補

海倫鋼琴與全拓卓戴的戰略合作,作為傳統制造業與新興數字科技產業深度融合的典型探索,雙方資源稟賦與技術能力形成顯著互補,為智能樂器產業的創新發展提供了新思路與新動能。

作為中國樂器行業領軍企業,海倫鋼琴具備多方面競爭優勢。制造工藝上,深耕鋼琴制造數十年,在碼克等核心部件自主研發生產上技術底蘊深厚,擁有多項專利,保障產品品質與性能領先;品牌層面,“海倫鋼琴”是國內音樂教育與演奏領域知名品牌,市場認知度與消費者信任度高;渠道建設上,布局覆蓋全國主要城市的線下銷售網絡,能高效觸達終端消費者;且在藝術教育領域有初步探索,為業務多元化奠基。

然而,在數字化與智能化浪潮的沖擊下,海倫鋼琴正面臨前所未有的轉型壓力。傳統鋼琴市場增長趨緩,公司核心業務增速放緩;在向智能樂器轉型的關鍵進程中,公司在AI技術應用、大數據分析、線上渠道拓展以及創新商業模式構建等關鍵能力維度存在明顯短板,亟需外部技術賦能與資源支持。

全拓科技及其實際控制人崔永慶,在數據要素流通、AI大模型研發、大數據精準營銷及數字化運營領域,擁有核心技術與豐富經驗,解決方案已廣泛應用于金融、零售、政務等多領域,其技術優勢能精準填補海倫鋼琴智能化轉型的缺口。憑借深度數據分析,可幫助海倫鋼琴洞察用戶需求,為智能樂器的功能設計與迭代優化提供方向;借助AI技術,能顯著升級智能樂器的交互體驗與教學功能,增強產品競爭力;依托成熟的精準營銷與電商運營經驗,可助力海倫鋼琴快速拓展線上市場,構建全渠道營銷體系。同時,海倫鋼琴深厚的制造業基礎與廣泛的用戶場景,也為全拓科技的技術創新提供了理想的應用試驗場與商業化落地平臺。

協同效應即將釋放:成本優化、營收多元、經營提效三重利好可期

若本次控制權轉讓順利完成,后續整合工作預計將為海倫鋼琴帶來顯著的成本優化與多元化的營收增長,進而全方位提升其持續經營能力與盈利能力。

在成本優化方面,全拓科技的數字化和智能化技術可應用于海倫鋼琴供應鏈管理、生產制造、營銷推廣等各個環節。在生產環節,海倫鋼琴目前已通過部署數控加工中心、AGV智能轉運系統等,實現了90%以上零部件的自主研發生產,整體生產效率提升了50%,全拓科技的技術有望在此基礎上進一步實現成本集約。在營銷層面,全拓科技的大數據精準營銷能力可以幫助海倫鋼琴更精準地定位目標客戶群體,減少無效廣告投放,降低獲客成本,同時,線上渠道的拓展和優化,將降低對傳統線下渠道的依賴,節省渠道維護費用。

在營收增長方面,并購將為海倫鋼琴開辟全新的增長路徑。智能樂器產品線將成為核心增長引擎,全拓科技的AI技術將助力海倫鋼琴開發出更具競爭力的智能鋼琴、智能電吹管、智能無線吉他等產品,滿足市場對智能化、個性化音樂學習和娛樂的需求?；谥悄苡布脑鲋捣?如在線音樂課程、智能樂譜訂閱、個性化教學輔導、音樂社交等付費服務,將提升用戶粘性,帶來持續性的服務收入。借助全拓科技的B端資源,海倫鋼琴可以拓展智慧教育、文旅演藝、老年康養等新興市場,通過提供智能樂器解決方案或設備租賃服務,獲取B端客戶收入。此外,全拓科技在數據資產運營方面的經驗,也可能為海倫鋼琴探索數據變現的新模式提供思路。

近年來,海倫鋼琴面臨傳統鋼琴市場增長放緩、業績承壓的困境,2024年營收同比大幅下降,凈利潤出現虧損。引入全拓卓戴及背后的全拓科技后,海倫鋼琴有望借助其在數字化、智能化領域的先進技術和管理經驗,實現業務的轉型升級和提質增效,從根本上改善持續經營能力和盈利能力,為全體股東帶來良好回報。此次控制權轉讓,標志著海倫鋼琴在智能樂器賽道上邁出了關鍵一步,其未來發展值得市場期待。