作者 | 劉銀平?編輯 | 付影?來源 | 獨(dú)角金融

根據(jù)人民銀行陜西省分行7月29日披露的信息，長(zhǎng)安銀行因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被罰400萬元，時(shí)任網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理胡某平、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理荊某瑩分別被罰8萬元。2024年以來長(zhǎng)安銀行多次收到監(jiān)管罰單，百萬級(jí)罰單就收了4張。

內(nèi)控頻頻失效之下，資產(chǎn)質(zhì)量也面臨一定壓力，2024年不良率由1.81%升至1.85%，還遭遇了成立以來營(yíng)收、凈利潤(rùn)的首次“雙降”。存款結(jié)構(gòu)失衡，個(gè)人定期存款規(guī)模持續(xù)大增，企業(yè)活期存款規(guī)模突然大降，導(dǎo)致利息凈收入減少2.29億元，凈息差進(jìn)一步收窄。

2025年一季度營(yíng)收恢復(fù)增長(zhǎng)，息差情況好轉(zhuǎn)，投資收益翻了4倍，然而凈利潤(rùn)卻繼續(xù)下跌，信用減值損失同比增長(zhǎng)137.22%，侵蝕銀行利潤(rùn)。

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2024年以來收7張罰單，

罰款金額近千萬

根據(jù)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》，商業(yè)銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，主要指的是票據(jù)、信用卡和匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算方式進(jìn)行貨幣給付及其資金清算的行為。銀行可能涉及的違法違規(guī)行為較多，包括偽造、變?cè)炱睋?jù)和結(jié)算憑證的簽章和記載事項(xiàng)，違規(guī)凍結(jié)票據(jù)款項(xiàng)，違規(guī)開立和管理賬戶，簽發(fā)無資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，無理拒付票據(jù)款項(xiàng)等。

因“違反支付結(jié)算管理規(guī)定”被監(jiān)管處罰的銀行案例很多，但是因這一條違規(guī)行為就被罰400萬元的情況并不多見。比如今年7月，陜西太白農(nóng)商銀行因“違反支付結(jié)算和反洗錢管理規(guī)定”被罰27.54萬元，4月天津農(nóng)商銀行因“違反支付結(jié)算管理規(guī)定”被罰100萬元。

本次罰款金額也創(chuàng)下近四年長(zhǎng)安銀行的單張罰單金額之最。

圖源：罐頭圖庫

根據(jù)天眼查信息，荊國(guó)瑩2018年7月成為長(zhǎng)安銀行西安未央?yún)^(qū)支行負(fù)責(zé)人，2022年8月卸任，推測(cè)與監(jiān)管處罰的荊某瑩為同一人，目前不確定是否仍在長(zhǎng)安銀行任職，也無法確認(rèn)荊國(guó)瑩何時(shí)擔(dān)任長(zhǎng)安銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理，但其在長(zhǎng)安銀行監(jiān)管罰單中出現(xiàn)的頻率可不低。

2024年12月，長(zhǎng)安銀行因違反反洗錢管理規(guī)定，被人民銀行陜西省分行處54萬元罰款，時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理荊某瑩、金融部總經(jīng)理高某分別被處以1.5萬元罰款。2021年4月，長(zhǎng)安銀行因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國(guó)庫、征信管理規(guī)定，被警告并罰款420.8萬元，時(shí)任西安未央?yún)^(qū)支行行長(zhǎng)荊國(guó)瑩被罰4萬元。

一個(gè)中層管理人員，多次因管理不當(dāng)被監(jiān)管處罰，說明銀行在人才篩選和人事任命方面可能存在缺陷。

2024年以來，長(zhǎng)安銀行多次因觸碰監(jiān)管紅線被處罰，共收到7張罰單，累計(jì)罰款金額943萬元（不含對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰），其中有4張罰款金額超過100萬元。

2024年7月，長(zhǎng)安銀行因客戶信息保護(hù)管理薄弱、信息安全管理存在不足、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST數(shù)據(jù)）錯(cuò)報(bào)漏報(bào)，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局處以105萬元罰款。

2024年6月，因五項(xiàng)違規(guī)行為被處以206萬元罰款，涉及信貸、票據(jù)、股權(quán)投資、理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域。

2024年2月，因發(fā)放無實(shí)際用途的存單質(zhì)押貸款，虛增存款規(guī)模，貸后檢查不盡職，導(dǎo)致貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)敞口，銀行承兌匯票業(yè)務(wù)授信不盡職不審慎等違法違規(guī)事實(shí)，被監(jiān)管合計(jì)處以110萬元罰款。

銀行頻繁被罰不僅是操作層面的失誤，更是戰(zhàn)略層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)的輕視，而這也可能會(huì)沖擊業(yè)務(wù)層面的發(fā)展。

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第七大股東破產(chǎn)重整，

不良率上升

2009年7月29日，長(zhǎng)安銀行由寶雞市商業(yè)銀行、咸陽市商業(yè)銀行、渭南城市信用社、漢中城市信用社、榆林城市信用社五家金融機(jī)構(gòu)以新設(shè)合并方式組建而成，并引入陜西延長(zhǎng)集團(tuán)、陜西煤業(yè)集團(tuán)、陜西有色集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者，總部位于西安，注冊(cè)資本75.77億元。

長(zhǎng)安銀行在陜西省內(nèi)營(yíng)業(yè)范圍較廣，有良好的客戶基礎(chǔ)，且過去幾年存貸款規(guī)模高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額逐漸提升。

長(zhǎng)安銀行的前六大股東均為國(guó)資背景，截至2024年末國(guó)有法人股占比69.27%，股東背景較強(qiáng)。

第七大股東為東嶺集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東嶺集團(tuán)”），截至2024年末持有長(zhǎng)安銀行3.65億股股份，占比4.82%，全部處于凍結(jié)狀態(tài)。

2024年7月-8月，東嶺集團(tuán)三次在阿里拍賣平臺(tái)轉(zhuǎn)讓其持有的長(zhǎng)安銀行股份，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量分別為3488萬股、9566萬股、5104萬股，起拍價(jià)分別為1.03億元、2.21億元、1.11億元，合每股2.17-2.96元，均低于2023年長(zhǎng)安銀行每股凈資產(chǎn)3.55元。但拍賣行為都因東嶺集團(tuán)成被執(zhí)行人、法院受理其破產(chǎn)重整申請(qǐng)而被中止。

圖源：罐頭圖庫

東嶺集團(tuán)原是陜西省一家大型民營(yíng)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋冶煉、焦化、鋼鐵等領(lǐng)域，曾位列中國(guó)建筑鋼材銷量榜第一名。《2023年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)》榜單顯示，東嶺集團(tuán)以1257億元營(yíng)收，位列205位。

但2024年忽然被曝出存在嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問題，根據(jù)8月20日《華夏時(shí)報(bào)》的報(bào)道，2024年以來，東嶺集團(tuán)因涉16個(gè)案件先后成為多個(gè)法院的被執(zhí)行人，被執(zhí)行總金額達(dá)12.7億元。7月末，陜西省寶雞市中院受理了對(duì)東嶺集團(tuán)的破產(chǎn)重整申請(qǐng)。

2024年11月，長(zhǎng)安銀行一筆自然人股權(quán)17.28萬股在阿里拍賣平臺(tái)拍賣，起拍價(jià)15.55萬元，顯示有1人報(bào)名，但最終顯示競(jìng)價(jià)失敗，無人出價(jià)。

東嶺集團(tuán)持有長(zhǎng)安銀行股份比例不超過5%，為非重要股東，且已處于破產(chǎn)重整狀態(tài)，股權(quán)凍結(jié)及轉(zhuǎn)讓對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生影響，但未來股權(quán)結(jié)構(gòu)或面臨調(diào)整。

截至2024年末，長(zhǎng)安銀行對(duì)東嶺集團(tuán)的授信總額、授信凈額分別為18.38億元、9.44億元，占資本凈額比例為2.43%，占貸款總額比例為0.32%，貸款狀態(tài)為正常。在整體關(guān)聯(lián)交易方面未突破監(jiān)管限制，關(guān)聯(lián)貸款中無逾期或不良情況。

2024年長(zhǎng)安銀行不良率1.85%，環(huán)比上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注類、次級(jí)類貸款遷徙率上升，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力。此外，撥備覆蓋率也由191.15%下降至173.44%。不過當(dāng)年信用減值損失33.48億元，同比下降19.65%。

聯(lián)合資信在2024年9月26日對(duì)長(zhǎng)安銀行的信用評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，近年來，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，長(zhǎng)安銀行部分客戶償債能力有所下滑，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)管控壓力加大，逾期貸款與不良貸款新增壓力加大。

從貸款類型來看，長(zhǎng)安銀行公司存貸款規(guī)模整體實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，2024年末公司貸款余額2360.66億元，同比增長(zhǎng)11.6%。公司貸款業(yè)務(wù)服務(wù)的主要是省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造業(yè)、綠色金融、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域。

長(zhǎng)安銀行貫徹落實(shí)對(duì)小微企業(yè)和鄉(xiāng)村振興工作的支持，創(chuàng)新推出普惠涉農(nóng)產(chǎn)品“鄉(xiāng)村振興-蘋果產(chǎn)業(yè)貸”、面向整村授信的普惠數(shù)字化產(chǎn)品“優(yōu)農(nóng)e貸”。2024年小微企業(yè)貸款余額953.58億元，較年初增加152.27億元，增長(zhǎng)19%。

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一季度凈利潤(rùn)延續(xù)跌勢(shì)，

投資收益上漲392.68%

在2023年之前，長(zhǎng)安銀行經(jīng)營(yíng)狀況總體穩(wěn)定，雖然營(yíng)收增速在疫情三年期間放緩，但2023年已恢復(fù)至11%以上，且凈利潤(rùn)增速也保持在8%以上。

業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2024年。首先，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，截至期末總資產(chǎn)5422.91億元，存款余額4250.83億元，貸款余額3234.25億元，同比增幅分別為7.97%、6.53%、9.58%，而上一年增幅分別為14.92%、15.51%、14.09%。不僅如此，總資產(chǎn)、存款及貸款規(guī)模增速均創(chuàng)下其成立以來的最低水平。

其次，業(yè)績(jī)下滑。營(yíng)業(yè)收入94.61億元，同比下降3.26%，歸母凈利潤(rùn)21.76億元，同比下降6.2%。這是其成立以來營(yíng)收首次下降，也是營(yíng)收、凈利首次“雙降”。

營(yíng)收下降主要有兩方面原因，一方面，利息凈收入90.17億元，減少了2.29億元，市場(chǎng)利率下行趨勢(shì)下，貸款利息收入在下降，存款利息支出卻在增長(zhǎng)，背后是存款結(jié)構(gòu)性失衡的問題。

截至2024年末，長(zhǎng)安銀行活期對(duì)公存款規(guī)模562.47億元，同比下降23.48%，定期對(duì)公存款規(guī)模1181.91億元，同比增長(zhǎng)7.44%，活期儲(chǔ)蓄存款283億元，同比增長(zhǎng)1.94%，定期儲(chǔ)蓄存款2091.66億元，同比增長(zhǎng)18.31%。

來源：長(zhǎng)安銀行2024年年報(bào)

博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認(rèn)為，企業(yè)活期存款減少是多項(xiàng)因素導(dǎo)致的，比如宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致企業(yè)結(jié)算需求萎縮，金融脫媒使資金流向高流動(dòng)性資管產(chǎn)品，監(jiān)管嚴(yán)打手工補(bǔ)息讓依賴套利的客戶流失等。

活期對(duì)公存款利率偏低，規(guī)模突然大幅下降，不利于銀行下調(diào)存款成本。不過長(zhǎng)安銀行在財(cái)報(bào)中表示，對(duì)公存款付息率2.23%，下降22個(gè)基點(diǎn)，節(jié)約利息支出1.7億元。所以利息支出增加的關(guān)鍵因素可能還是在定期儲(chǔ)蓄存款方面。

受整體投資環(huán)境影響，近年來老百姓熱衷于去銀行存定期，導(dǎo)致銀行“存款定期化”趨勢(shì)明顯。2022-2024年長(zhǎng)安銀行定期儲(chǔ)蓄存款規(guī)模增速分別為35.65%、36.21%、18.31%。

長(zhǎng)安銀行未披露各類存款的成本率，不過從銀行業(yè)整體情況來看，在四類存款之中，定期儲(chǔ)蓄存款，即個(gè)人定期存款利率一般是最高的。所以盡管近年來存款利率大幅下降，但由于定期存款規(guī)模大增，銀行整體存款利息支出下降幅度有限，有的銀行甚至不降反升。

此外，長(zhǎng)安銀行定期存款整體規(guī)模較大，且增幅也要高于活期存款。2024年長(zhǎng)安銀行凈息差1.82%，同比下降24個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)四年下降。

王蓬博表示，低利率環(huán)境下存款定期化難徹底打破，但結(jié)構(gòu)性松動(dòng)可能出現(xiàn)。若經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)企業(yè)信貸派生、資本市場(chǎng)企穩(wěn)吸引資金再配置，疊加銀行主動(dòng)壓降長(zhǎng)期定存利率，存款結(jié)構(gòu)或逐步活化；反之，若實(shí)體疲軟、理財(cái)收益持續(xù)低于存款利率，定期化困局將持續(xù)壓制息差。

營(yíng)收下降的另一個(gè)主要原因是，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-6.01億元，連續(xù)6年為負(fù)值。手續(xù)費(fèi)及傭金支出為13.5億元，同比增長(zhǎng)40.17%，渠道服務(wù)費(fèi)支出大漲是主要原因。

單從長(zhǎng)安銀行母公司來看，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.59億元，雖然同比有所下降，但仍然是盈利的，所以該項(xiàng)目虧損主要出在子公司身上。

長(zhǎng)安銀行納入合并范圍的控股子公司共5家，除了陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融有限公司外（簡(jiǎn)稱“陜西長(zhǎng)銀消金”），還包括4家村鎮(zhèn)銀行。

一般來說，消金公司在渠道方面的支出普遍較大，不過近兩年消金行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，大部分消金公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，也就是說，花的多，賺的也多。2024年陜西長(zhǎng)銀消金凈利潤(rùn)3.51億元，4家村鎮(zhèn)銀行全部為虧損狀態(tài)，總計(jì)虧損0.65億元。

來源：長(zhǎng)安銀行2024年年報(bào)

2025年一季度，長(zhǎng)安銀行增收不增利，營(yíng)業(yè)收入29.18億元，同比增長(zhǎng)23.59%，歸母凈利潤(rùn)6.03億元，同比下降18.62%。其中，利息凈收入同比增長(zhǎng)14.66%至24.21億元，投資收益大增392.68%至8.06億元。

值得注意的是，信用減值損失11.71億元，同比增長(zhǎng)137.22%，直接拖累銀行凈利潤(rùn)。內(nèi)控失效，資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，監(jiān)管處罰與信用風(fēng)險(xiǎn)雙重夾擊下，長(zhǎng)安銀行利潤(rùn)何時(shí)能恢復(fù)增長(zhǎng)？