中國上海，2025年5月27日?– 中國領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商和服務(wù)商萬國數(shù)據(jù)控股有限公司（以下簡稱“萬國數(shù)據(jù)”或“公司”）（納斯達(dá)克股票代碼：GDS；港交所股票代碼：9698）宣布，公司完成5億美元2032年到期、票面利率2.25%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券定價。扣除承銷折扣及預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)本次債券發(fā)行凈收益約為4.861億美元，募集資金將用于營運(yùn)資金需求及現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括未來可能通過協(xié)商進(jìn)行的回購，或在投資者行使回售權(quán)時對其 2029 年到期的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行贖回。

同日，公司完成520萬股美國存托股票（ADS）的定價工作，每股ADS代表8股面值0.00005美元的A類普通股，公開發(fā)行價格為每股24.50美元。扣除承銷折扣及預(yù)估發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)本次ADS發(fā)行凈收益約為1.23億美元，募集資金將用于一般公司用途、營運(yùn)資金需求及現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括未來可能通過協(xié)商進(jìn)行的回購，或在投資者行使回售權(quán)時對其 2029 年到期的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行贖回。

兩項(xiàng)融資計(jì)劃將共同優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。

關(guān)于萬國數(shù)據(jù)控股有限公司

萬國數(shù)據(jù)控股有限公司（納斯達(dá)克：GDS；香港聯(lián)交所：9698）是中國內(nèi)地高性能數(shù)據(jù)中心的領(lǐng)先開發(fā)商及運(yùn)營商。本公司的設(shè)施位于主要經(jīng)濟(jì)中心的戰(zhàn)略位置，這些地區(qū)對高性能數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相當(dāng)集中。本公司數(shù)據(jù)中心擁有較大的凈機(jī)房面積、高電力容量、密度和效率，以及在所布關(guān)鍵系統(tǒng)上有多重冗余。萬國數(shù)據(jù)中立于運(yùn)營商和云服務(wù)提供商，這使萬國數(shù)據(jù)的客戶能夠訪問主要的電信網(wǎng)絡(luò)，以及使用托管于萬國數(shù)據(jù)眾多設(shè)施的中國及全球最大公共云服務(wù)。本公司提供托管和一系列增值服務(wù)，包括透過領(lǐng)先公共云的直接私有鏈接進(jìn)行的托管混合云服務(wù)、管理式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及在需要時轉(zhuǎn)售公共云服務(wù)。本公司擁有 24 年的服務(wù)交付往績，成功地滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)的要求。本公司客戶群主要包括超大型的云服務(wù)提供商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商、IT 服務(wù)提供商，以及國內(nèi)大型私營企業(yè)和跨國公司。本公司亦持有 DayOne Data Centers Limited 的 35.6%少數(shù)股東權(quán)益，DayOne Data Centers Limited 于國際市場開發(fā)及營運(yùn)數(shù)據(jù)中心。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù) 1995 年美國私人證券訴訟改革法中的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可按「旨在」、「預(yù)計(jì)」、「相信」、「繼續(xù)」、「估計(jì)」、「預(yù)期」、「未來」、「指引」、「擬」、「可能」、「或會」、「持續(xù)」、「計(jì)劃」、「潛在」、「目標(biāo)」、「將會」等字眼及類似陳述識別。除其他事項(xiàng)外，并非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)萬國數(shù)據(jù)控股對其業(yè)務(wù)增長及其于整個財(cái)政年度的收入的信念及預(yù)期、本公告內(nèi)的業(yè)務(wù)前景及管理層的報(bào)價，以及萬國數(shù)據(jù)控股的策略及運(yùn)營計(jì)劃等陳述，均屬于或包含前瞻性陳述。萬國數(shù)據(jù)控股亦可在其定期報(bào)告內(nèi)以表格 20-F及表格 6-K 向美國證券交易委員會（「美國證交會」）、在其向股東的現(xiàn)有報(bào)告、中報(bào)及年報(bào)中、在香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）網(wǎng)站刊發(fā)的公告、通函或其他刊物中、在新聞稿及其他書面材料中、以及在其高級職員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素。多項(xiàng)因素可能導(dǎo)致萬國數(shù)據(jù)控股的實(shí)際業(yè)績或財(cái)務(wù)表現(xiàn)與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限于以下各項(xiàng)：萬國數(shù)據(jù)控股的目標(biāo)及策略；萬國數(shù)據(jù)控股的未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績；中國及萬國數(shù)據(jù)主要股權(quán)投資對象營運(yùn)地區(qū)（如東南亞）高性能數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)中心解決方案及相關(guān)服務(wù)市場的預(yù)期增長；萬國數(shù)據(jù)控股對其高性能數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)中心解決方案及相關(guān)服務(wù)的需求及市場接受程度的預(yù)期；萬國數(shù)據(jù)控股對建立、加強(qiáng)及維持與新客戶及現(xiàn)有客戶關(guān)系的期望；與我們的主要股權(quán)投資對象 DayOne 業(yè)務(wù)及營運(yùn)有關(guān)的經(jīng)營業(yè)績、增長期望、財(cái)務(wù)狀況、監(jiān)管環(huán)境、競爭環(huán)境及其他不確定因素；中國及其他可能影響我們的股權(quán)投資對象業(yè)績的主要市場（如東南亞）持續(xù)采用云計(jì)算及云服務(wù)提供商；與增加對萬國數(shù)據(jù)控股業(yè)務(wù)及新數(shù)據(jù)中心計(jì)劃的投資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素；與策略性收購及投資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素；萬國數(shù)據(jù)控股維持或增加其收入或業(yè)務(wù)的能力；萬國數(shù)據(jù)控股經(jīng)營業(yè)績波動；影響萬國數(shù)據(jù)控股業(yè)務(wù)運(yùn)營及其主要股權(quán)投資對象業(yè)務(wù)運(yùn)營的法律、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境變動；萬國數(shù)據(jù)控股于中國及影響我們主要股權(quán)投資對象的市場（如東南亞）面臨的行業(yè)競爭；安全漏洞；停電；中國及全球整體經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)狀況的波動以及與上述任何一項(xiàng)相關(guān)或有關(guān)的假設(shè)。有關(guān)該等及其他風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素或因素的進(jìn)一步數(shù)據(jù)載于萬國數(shù)據(jù)控股向美國證交會提交的文件，包括表格 20-F 年報(bào)，以及向香港聯(lián)交所提交的文件。此份新聞稿提供的所有數(shù)據(jù)均截至此份新聞稿日期，并基于萬國數(shù)據(jù)控股認(rèn)為截至該日屬合理的假設(shè)作出。除適用法律規(guī)定者外，萬國數(shù)據(jù)控股并無責(zé)任更新任何前瞻性陳述。

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