極越尚未被宣布徹底“死亡”，但一個(gè)失去員工和用戶信任的品牌恐怕回天乏術(shù)了。

極越的背后站著的是百度和吉利兩大巨頭。對(duì)于吉利來(lái)說(shuō)，極越的倒下無(wú)非是失去了一個(gè)客戶——事實(shí)上，百度和吉利都是極越的供應(yīng)商。吉利本身就是造車(chē)巨頭，某種意義上說(shuō)，極越倒下，吉利失去了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，盡管這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能從來(lái)沒(méi)有構(gòu)成過(guò)威脅。

然而，對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，極越的意義完全不同——極越是百度智能駕駛的重要一環(huán)。

早在2013年，百度就開(kāi)始啟動(dòng)無(wú)人駕駛汽車(chē)項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入智駕領(lǐng)域的科技公司之一。到2017年，百度成立智能駕駛事業(yè)群組，同年發(fā)布“Apollo計(jì)劃”，并開(kāi)放了自動(dòng)駕駛平臺(tái)Apollo。

2017年11月，科技部召開(kāi)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃暨重大科技項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，公布了首批國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)名單，百度自動(dòng)駕駛赫然在列。正因如此，百度智能駕駛團(tuán)隊(duì)一度被視作“國(guó)家隊(duì)”。

不得不承認(rèn)，在一線互聯(lián)網(wǎng)梯隊(duì)中，百度近年來(lái)“掉隊(duì)”明顯，核心的廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基本停滯；云服務(wù)收入增速不斷下探，2023年僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；愛(ài)奇藝好不容易在2023年首次實(shí)現(xiàn)盈利后，今年?duì)I收、利潤(rùn)又雙雙下滑。

外界對(duì)百度的期待主要有兩個(gè)。一個(gè)是以文心一言為代表的大模型，另一個(gè)就是智能駕駛。

如今百度智能駕駛業(yè)務(wù)前景又蒙上了陰影。那么，極越崩盤(pán)后，百度的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里？

百度的掉隊(duì)和突圍

在流量見(jiàn)頂，行業(yè)增速下滑的背景下，過(guò)去幾年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?cè)谫Y本市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪普遍性的“下殺”。不過(guò)在軟著陸后，不同的公司表現(xiàn)大不相同。

成功跨界造車(chē)的小米、業(yè)績(jī)持續(xù)亮眼的拼多多強(qiáng)勢(shì)反彈；扭虧為盈的美團(tuán)、護(hù)城河穩(wěn)固且重回增長(zhǎng)的騰訊從底部走出；百度、阿里卻仍在“尋底”。

若以5年為周期，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司中僅有阿里和百度股價(jià)尚未“回正”。也就是說(shuō)，如果5年前買(mǎi)入百度和阿里的股票，今天仍然是被套牢的狀態(tài)。

當(dāng)下百度面臨的根本性問(wèn)題是，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下，垂直類(lèi)APP構(gòu)成了一個(gè)個(gè)信息孤島，且搜索、推薦、產(chǎn)品服務(wù)、交易等均在APP生態(tài)內(nèi)部完成。

這就導(dǎo)致兩個(gè)結(jié)果：一方面，由于百度錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展黃金期，始終沒(méi)能推出拳頭產(chǎn)品，在信息碎片化、內(nèi)容APP化的互聯(lián)網(wǎng)背景下，搜索引擎不再是唯一的流量入口，內(nèi)容平臺(tái)憑借AI入局垂類(lèi)搜索進(jìn)一步分流傳統(tǒng)搜索用戶，百度的流量被分走。

另一方面，百度搜索引擎更多是作為一個(gè)“中轉(zhuǎn)站”，用戶進(jìn)行搜索，通過(guò)商家在平臺(tái)投放的廣告跳轉(zhuǎn)至商家頁(yè)面，而用戶在商家頁(yè)面的留資、下單、轉(zhuǎn)化等行為百度不能獲取，導(dǎo)致流量的變現(xiàn)價(jià)值較低。

百度也在嘗試改變。比如在百度APP搜索頁(yè)面添加小程序、托管頁(yè)等，向交易閉環(huán)延伸，提升流量變現(xiàn)效率；同時(shí)基于文心一言重構(gòu)百度搜索、如流、地圖、網(wǎng)盤(pán)、文庫(kù)等十余款A(yù)I原生應(yīng)用，從而提升用戶搜索體驗(yàn)。

以上屬于戰(zhàn)術(shù)層面的調(diào)整，真正決定百度成長(zhǎng)的還是戰(zhàn)略層面的選擇。李彥宏早早就喊出了“all in AI”的口號(hào)，并通過(guò)AI能力的建設(shè)在大模型和智能駕駛兩個(gè)方向形成突破。

然而現(xiàn)實(shí)中，無(wú)論是大模型還是智能駕駛，百度都面臨著嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。

大模型“遠(yuǎn)水難解近渴”

大模型方面，李彥宏在百度世界2024大會(huì)上稱(chēng)，截至11月初，文心大模型日調(diào)用量達(dá)15億，半年增長(zhǎng)率達(dá)7.5倍，相較一年前首次披露的5000萬(wàn)次，增長(zhǎng)約30倍。

百度在大模型上有非常典型的“守成者”困擾——不做就會(huì)落后，做了要革自己的命。

目前，國(guó)內(nèi)大模型參與者眾多，互聯(lián)網(wǎng)巨頭無(wú)一缺席，還有不少創(chuàng)業(yè)公司同臺(tái)競(jìng)技。

Xsignal發(fā)布的最新榜單顯示，2024年10月，文心一言日活躍用戶為1910.66萬(wàn)，排名第三，其身前是豆包、Kimi兩款應(yīng)用。

大模型當(dāng)前針對(duì)C端用戶的產(chǎn)品大多是免費(fèi)的，如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)是行業(yè)普遍性的難題。

總體來(lái)看，大模型發(fā)揮價(jià)值還是需要結(jié)合具體場(chǎng)景。比如科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰去年曾提到，得益于大模型，公司智能硬件、學(xué)習(xí)機(jī)等產(chǎn)品銷(xiāo)售大增。所以，大模型的商業(yè)化探索最終還是需要回到場(chǎng)景中去。

回到百度，李彥宏公開(kāi)表示，百度不是要推出一個(gè)“超級(jí)應(yīng)用”，而是要不斷地幫助更多人、更多企業(yè)打造出數(shù)百萬(wàn)“超級(jí)有用”的應(yīng)用。

目前，大模型為百度創(chuàng)收主要通過(guò)兩種方式，一是通過(guò)大模型優(yōu)化搜索用戶體驗(yàn)、廣告投放精準(zhǔn)度，提升廣告收入；二是向企業(yè)提供基礎(chǔ)大模型，幫助企業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、優(yōu)化管理。

實(shí)際上，大模型的出現(xiàn)反而使得百度在搜索領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇了。360在11月底發(fā)布了AI搜索新產(chǎn)品“納米AI搜索”，科大訊飛、昆侖萬(wàn)維等公司也通過(guò)生成式AI進(jìn)入到“泛搜索行業(yè)”。白馬認(rèn)為，AI的加入讓搜索行業(yè)重燃戰(zhàn)火，這對(duì)百度來(lái)說(shuō)并不是好事。

另外，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎近期公開(kāi)表示，包括360、百度、谷歌等搜索廠商在內(nèi)，大家仍有一個(gè)顧慮尚未解決——“都轉(zhuǎn)向AI搜索之后，廣告放哪里？我們還沒(méi)找到位置。”

因此，大模型搜索場(chǎng)景直接變現(xiàn)還需要時(shí)間，搜索競(jìng)爭(zhēng)加劇卻可能進(jìn)一步擠壓百度的市場(chǎng)份額。

百度大模型另一個(gè)場(chǎng)景——企業(yè)端的應(yīng)用，暫時(shí)也未看到成效。百度云服務(wù)收入近年來(lái)逐漸進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸，增速不斷下滑，2023年僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

蘿卜快跑“快快跑”

與大模型不同，智能駕駛業(yè)務(wù)的商業(yè)化要簡(jiǎn)單清晰得多，目前也有現(xiàn)實(shí)成功的案例。

2021年5月，李彥宏提出了Apollo的三種商業(yè)模式：一是為汽車(chē)廠商提供Apollo自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案；二是百度造車(chē)，端到端地整合百度自動(dòng)駕駛方面的創(chuàng)新；三是共享無(wú)人車(chē)，即仍在全國(guó)各地試運(yùn)營(yíng)的蘿卜快跑。

隨著極越的崩盤(pán)，百度自主造車(chē)看起來(lái)有些遙不可及了。

為汽車(chē)廠商提供解決方案，百度前面站著一排強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，華為自不必說(shuō)，蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢(shì)力誰(shuí)都不想把核心功能外包。

實(shí)際上，百度作為供應(yīng)商向汽車(chē)廠商提供完整智駕方案這條路從來(lái)就沒(méi)走通過(guò)。百度完整智駕方案真正落地的只有極越和嵐圖FREE——極越已經(jīng)倒下，嵐圖今年1月與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。8月，全新嵐圖夢(mèng)想家上市，首次搭載華為乾崑ADS 3.0高階智駕及鴻蒙座艙。

也就是說(shuō)，除了部分解決方案的應(yīng)用外，已經(jīng)沒(méi)有車(chē)企客戶系統(tǒng)性地用百度的智駕方案了。而一旦失去了場(chǎng)景，百度的智駕方案只會(huì)離車(chē)企和用戶越來(lái)越遠(yuǎn)。

如此，百度智能駕駛僅剩一條商業(yè)化路徑可走——蘿卜快跑。百度確實(shí)是國(guó)內(nèi)Robotaxi（無(wú)人出租車(chē)）賽道走得最快和最遠(yuǎn)的公司。

今年5月，百度Apollo發(fā)布了搭載第六代智能化系統(tǒng)解決方案的蘿卜快跑第六代無(wú)人車(chē)，并對(duì)外表示，隨著蘿卜快跑無(wú)人車(chē)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)完成建設(shè)，營(yíng)運(yùn)成本將降低30%，通過(guò)自動(dòng)駕駛技術(shù)和人車(chē)艙效率的持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)成本將降低80%。“目標(biāo)到2024年底，蘿卜快跑將在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在2025年全面進(jìn)入盈利期。”

隨后，蘿卜快跑開(kāi)始在覆蓋武漢市區(qū)大部分區(qū)域的范圍內(nèi)提供100%全無(wú)人駕駛叫車(chē)服務(wù)，一度引發(fā)輿論熱潮，標(biāo)志著蘿卜快跑全面商業(yè)化運(yùn)營(yíng)又向前推進(jìn)了一步。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月28日，蘿卜快跑累計(jì)出行服務(wù)訂單超過(guò)800萬(wàn)單。10月，蘿卜快跑全無(wú)人駕駛單量占全國(guó)總單量的比例已經(jīng)達(dá)到80%。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，出租車(chē)的無(wú)人化運(yùn)營(yíng)大勢(shì)所趨，進(jìn)度主要受政策影響。可即便Robotaxi實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，百度也會(huì)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)內(nèi)Robotaxi的玩家包括小馬智行、文遠(yuǎn)知行等公司。據(jù)傳，特斯拉積極謀求自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD技術(shù)進(jìn)入中國(guó)并開(kāi)展Robotaxi業(yè)務(wù)。

另一個(gè)不容忽視的玩家是滴滴。滴滴目前在網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，也在積極測(cè)試自動(dòng)駕駛出租車(chē)。

從測(cè)試的數(shù)據(jù)量、運(yùn)營(yíng)范圍和商業(yè)化的成果上看，蘿卜快跑無(wú)疑大幅領(lǐng)先其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而在極越崩盤(pán)、自動(dòng)駕駛解決方案單獨(dú)商業(yè)化遲遲打不開(kāi)局面的情況下，蘿卜快跑已經(jīng)成為百度智能駕駛業(yè)務(wù)的“獨(dú)苗”，不排除后續(xù)會(huì)傾注更多資源。

結(jié)語(yǔ)

作為初代互聯(lián)網(wǎng)巨頭，百度見(jiàn)證了互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)又一個(gè)的風(fēng)口，也幾乎親身參與了每一個(gè)風(fēng)口，最終打造出具有持續(xù)“造血能力”的業(yè)務(wù)寥寥。

以外部視角看，百度擅長(zhǎng)做戰(zhàn)略，且每一次戰(zhàn)略選擇都不能算錯(cuò)，甚至具有相當(dāng)?shù)那罢靶裕坏傇趹?zhàn)術(shù)層面出問(wèn)題，給人留下了戰(zhàn)略執(zhí)行不夠堅(jiān)決的印象。

和百度通過(guò)合作投資的方式造車(chē)相比，小米堅(jiān)決依靠自己造車(chē)，已經(jīng)初步成功。

百度在智能駕駛領(lǐng)域布局已經(jīng)超過(guò)10年，累計(jì)投入資金超過(guò)千億。客觀看，百度對(duì)于推動(dòng)中國(guó)智能駕駛行業(yè)的發(fā)展功不可沒(méi)，今天有大量從百度走出的人才分布在行業(yè)里。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍、小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CTO樓天城都在百度自動(dòng)駕駛部門(mén)擔(dān)任過(guò)資深架構(gòu)師的職位，地平線的創(chuàng)始人兼CEO余凱曾任百度研究院院長(zhǎng)、百度深度學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室主任，文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭原為百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部首席科學(xué)家……

問(wèn)題是，百度自身的智能駕駛業(yè)務(wù)何時(shí)能夠產(chǎn)生“造血能力”？

值得一提的是，百度目前是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中罕見(jiàn)的破凈股，其市凈率不到0.9，可見(jiàn)市場(chǎng)預(yù)期之悲觀。

看起來(lái)，百度還將繼續(xù)陣痛，直到重新找到成長(zhǎng)的路徑。那么，帶領(lǐng)百度重回增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)會(huì)是蘿卜快跑嗎？

文章內(nèi)容和觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎。