來源/閨蜜財(cái)經(jīng)

近期，“涼皮一哥”魏家涼皮退出美團(tuán)外賣的消息引發(fā)了熱議。

商家對(duì)于美團(tuán)外賣的不滿由來已久，但真正敢叫板的是極少數(shù)，畢竟平臺(tái)帶來的客流量不容忽視，賺錢要緊。

今年4月，財(cái)聯(lián)社曾報(bào)道了美團(tuán)廣東汕尾外賣騎手陷停工爭(zhēng)端。

今年一季度，好不容易再次實(shí)現(xiàn)盈利的美團(tuán)，似乎又再次陷入了難以與商戶、騎手們和諧共處的困境。

作為陜西本土頭部餐飲品牌的魏家涼皮，暫停與美團(tuán)外賣的合作，僅是一時(shí)斗氣，還是某種趨勢(shì)的開端？

01

近年來，美團(tuán)與商戶及騎手們的矛盾，間隔一段時(shí)間又會(huì)傳出。

2020年受疫情沖擊，廣東、山東、重慶等地的餐飲協(xié)會(huì)或商會(huì)曾公開喊話美團(tuán)，要求降低外賣服務(wù)傭金，取消“獨(dú)家合作限制”等壟斷條款。

盡管此前美團(tuán)曾因涉嫌壟斷被監(jiān)管部門處罰，但關(guān)于傭金的爭(zhēng)議一直不斷。

此次，對(duì)于魏家涼皮的退出，輿論再次關(guān)注到“抽傭”的問題。? ? ? ??

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相比傳統(tǒng)的夫妻店，魏家涼皮顯然是餐廳頭部企業(yè)，擁有更多與平臺(tái)對(duì)話的能力，但如果停止與一家頭部平臺(tái)的合作，影響也不小。

魏家涼皮屬于西安華榮魏家餐飲管理有限公司，總部位于西安。魏家餐飲創(chuàng)辦已有20余年，旗下有魏家涼皮、魏家便利、魏客咖啡、魏斯理漢堡、劉老三肉夾饃等多個(gè)餐飲品牌。官網(wǎng)顯示，其擁有連鎖門店近400家，中央廚房及上、下游產(chǎn)業(yè)鏈公司十余家。

從媒體公開報(bào)道來看，魏家涼皮是部分城市暫時(shí)停止了與美團(tuán)的合作。至于原因，一種說法是平臺(tái)漲傭商家難以接受；另一種說法是雙方合約到期，正在洽談具體合作條件。

盡管西安多家魏家涼皮在美團(tuán)外賣上顯示“休息中”，但仍能看到，即便是三四百米的距離，配送費(fèi)也約在7.5元左右，按照20元起送的價(jià)格算，配送費(fèi)約占一單總價(jià)的37.5%。

這個(gè)比例不可以說不高，尤其是對(duì)于魏家涼皮，單品在5-15元居多，一筆起送價(jià)的外賣，配送費(fèi)的占比近4成，商家和消費(fèi)者是否愿意長期為此買單？

對(duì)此有意見的商家恐怕并非少數(shù)，但真正如魏家涼皮一樣，公開暫停與美團(tuán)外賣合作的頭部商家，目前還是第一家。

魏家涼皮“反抗”能堅(jiān)持多久不好說，但這對(duì)于美團(tuán)外賣來說，或許是某種趨勢(shì)的極端反應(yīng)。? ? ? ? ?

02

美團(tuán)外賣的抽傭比例到底是多少？因?yàn)槊缊F(tuán)并未披露，一直眾說紛紜。

2022年2月，發(fā)改委等14個(gè)部門印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》中，提出了“引導(dǎo)外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的要求。

對(duì)此，同年3月，美團(tuán)宣布對(duì)疫情地區(qū)困難商戶傭金減半且每單1元封頂，經(jīng)營困難中小商戶傭金5%封頂，優(yōu)惠持續(xù)至2022年12月底。

據(jù)虎嗅報(bào)道，根據(jù)走訪商家了解的情況來看，外賣平臺(tái)的扣點(diǎn)通常在6%左右；而有的商家反映抽傭高到18%甚至更高，則是包含了平臺(tái)的傭金、配送費(fèi)，或是商家給消費(fèi)者的補(bǔ)貼等。

同時(shí)，虎嗅根據(jù)2018—2019年美團(tuán)外賣的傭金收入和平均每單金額估算，其傭金費(fèi)率（變現(xiàn)率）約為12.6%。? ?

對(duì)于商家來說，美團(tuán)是強(qiáng)勢(shì)的頭部平臺(tái)，但對(duì)于美團(tuán)而言，商家也同樣重要。

財(cái)報(bào)披露，2018—2021年，美團(tuán)的交易用戶數(shù)分別為400.4百萬家、450.5百萬家、510.6百萬家、690.5百萬家；活躍商家數(shù)分別為580萬家、620萬家、680萬家和880萬家。

2019—2021年，美團(tuán)的交易用戶數(shù)同比增速分別為12.5%、13.3%、35.2%；活躍商家數(shù)同比增速分別為7.1%、10.1%和29.2%。

但2022年，美團(tuán)的交易用戶數(shù)和活躍商家數(shù)增速降至近4年來最低，前者甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。

2022年報(bào)顯示，美團(tuán)的交易用戶數(shù)677.9百萬家，同比下滑1.8%；活躍商家數(shù)930萬家，同比增長5.1%。

今年一季報(bào)中，美團(tuán)并未公布詳細(xì)的活躍商家數(shù)據(jù)，僅公布了一季度“年活躍商家數(shù)同比增長超過30%”，但去年同期上海等地受疫情影響的情況，蜜友們大概都還記憶猶新。

圖片來源|國信證券（特此感謝）

具體情況或許在今年的半年報(bào)中能看得更真切些，如果美團(tuán)披露的話。

03

傭金收入長期在美團(tuán)的收入構(gòu)成中占有重要地位。

財(cái)報(bào)顯示，2018—2020年，美團(tuán)的傭金收入分別為470億元、655億元和742億元。

2021年，美團(tuán)財(cái)報(bào)中收入分類上有所變化。

同年，美團(tuán)向外賣商家推出了新費(fèi)率政策，其將1P模式下來自商家端及消費(fèi)者端的餐飲外賣配送服務(wù)收入單獨(dú)呈列，該模式由美團(tuán)組織及提供餐飲外賣配送服務(wù)；而傭金則代表使用美團(tuán)餐飲外賣平臺(tái)的商家及第三方代理合作伙伴支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

美團(tuán)的主要收入來自于核心本地商業(yè)分部，具體細(xì)分為4大板塊業(yè)務(wù)：餐飲外賣配送服務(wù)、傭金、在線營銷服務(wù)及其他服務(wù)及銷售（包括利息收入）。

2021年報(bào)披露，美團(tuán)的餐飲外賣配送服務(wù)收入542億元，同比增長38.6%；傭金285億元，同比增長54%，這兩項(xiàng)收入占同年其總收入比例達(dá)46%。

2022年，美團(tuán)的餐飲外賣配送服務(wù)收入增長701億元，傭金增至551億元，兩項(xiàng)收入同年占其總收入比進(jìn)一步增至57%。? ? ? ? ?

圖片來源|東方財(cái)富網(wǎng)（特此感謝）

盡管如此，美團(tuán)這些年的盈利能力卻難以讓投資者滿意。

2015—2022年，除2019、2020年短暫盈利外，其他年份均為虧損，最近兩年分別虧損了235億元和67億元。

按照年報(bào)披露的情況，美團(tuán)的大部分開支都花在了配送成本上，但騎手們似乎也并沒有賺到滿意的收入。

2021年，美團(tuán)的配送成本為682億元，占其外賣總營收比例達(dá)71%；2022年，其配送成本增至802億元，占總銷售和經(jīng)營成本的61%。

在美團(tuán)平臺(tái)獲得收入的騎手，2021年約為527萬人，2022年約為624萬人。一年內(nèi)增加約95萬名騎手，收入要增長難度可想而知。

今年一季度，美團(tuán)終于再次扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤33.6億元，同比增長159%。

年初，原北大光華管理學(xué)院金融系副教授香帥曾戲謔地說，今年“錢從哪里來？錢從卷里來”。現(xiàn)實(shí)很殘酷，對(duì)于外賣平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)也是如此。

今年以來，抖音高調(diào)入局外賣市場(chǎng)，試點(diǎn)期間的抽傭比例僅為2.5%(不含配送費(fèi))。這對(duì)于商家的吸引力可想而知。同時(shí)，阿里、京東、拼多多也在不斷加碼本地生活賽道。

強(qiáng)敵環(huán)伺之下，美團(tuán)或許不得不反思如何平衡與商家、騎手之間的利益關(guān)系，以及做出改變了。? ? ??