來源 | 伯虎財經（bohuFN）??作者 | 李下

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看著隔壁的“云”齊換高管，一個發力政務云，一個準備做最聰明的云。騰訊還是一如既往地保持低調的姿態，默默地干起了最熟悉的事情。

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5月11日，一家名叫云豹智能的半導體公司發生工商信息變更，新增了一些風險投資機構，其中有一家叫做廣西騰訊創業投資有限公司，投了約12萬，占股0.92%。

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雖然廣西騰訊創投投的錢少，但早在一年前的4月，另一家深圳市騰訊信息技術有限公司給這家半導體公司233萬，占股29%，成為最大股東，并且在5個月后又追加了大概76萬。

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那么騰訊為何會追投這家半導體公司？這背后又跟云計算有什么關系？

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用7.2分鐘下注DPU

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云豹智能，2020年在深圳南山區成立，創始人蕭啟陽，斯坦福大學電子工程博士，讀博期間研究人工智能和神經網絡，擔任麻省理工學院講座副教授時，研究網絡和分布式計算。

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2002年蕭啟陽在硅谷創立芯片公司RMI，應用在路由器、無線基站、安全設備和智能網卡上。2009年RMI被上市公司NetLogic公司收購，2011年蕭啟陽又促成世界芯片大廠博通收購NetLogic，并成為博通處理器和無線基礎設施事業部大中華區總經理，直至2015年離職，蕭啟陽自己尋找創業方向。

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在蕭啟陽離開博通的前一年，另一邊的馬云下了一個判斷：世界正從IT時代轉向DT時代（Data technology），數據將成為DT時代的命脈。顯而易見的是，智能手機普及后，各類圖文、視頻的數據量正在呈爆發式增長，淘寶可能是互聯網里最早一批感覺到的。

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不過到了2020年，隨著疫情爆發，全世界的公司都感覺到了這種數據量的壓力。這年8月，蕭啟陽終于找到了自己的創業方向：DPU芯片，然后成立了云豹智能。

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DPU（Data Processing Unit）即數據處理單元，被稱為繼CPU、GPU之后，數據中心場景中的第三顆重要的算力芯片，甚至有人認為，未來的服務器可以少得了GPU，但少不了DPU。要理解這個，還要從CPU說起。

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CPU基于馮·諾依曼架構設計，不僅承擔計算功能，還有存儲、網絡、安全等基礎功能，這種雨露均沾的行為導致了CPU計算的核心能力被其它這些基礎功能消耗掉，按照英偉達CEO黃仁勛的說法，在20%到30%之間。

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所以后來，GPU（Graphic Processing Unit，圖形處理器）把CPU從圖形處理中解放出來，并且功能越來越強大（3D處理）。類似的可以類比到手機行業，最近今年手機廠商推出的ISP影像芯片。

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相比GPU的“專一”，DPU就博愛很多。聽名字就知道，“數據處理單元”將承擔數據中心的功能，包括網絡、存儲、安全等，它的目標就是讓CPU變得專一起來——好好做“數學”。

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巧的是，云豹智能成立兩個月后，英偉達在2020年秋季GTC大會上推出一款新型處理器，命名 DPU，并制定了相關的發展規劃。2021年GTC 大會上，英偉達宣布“GPU+CPU+DPU”的“三芯”戰略。

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（BlueField-2 DPU 圖源：網絡）

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雖然云豹智能一出生就稀里糊涂地遭遇了一個強大的對手，但另一方面，英偉達也讓DPU暴露在資本眼簾中。成立4個月時，云豹智能拿到了天使輪，2021年4月，又拿到了騰訊、紅杉的融資，商業又一次演繹了雷軍的至理名言。

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如果說紅杉是奔著風口來的，那深圳市騰訊信息技術有限公司不管是從名字，還是從持股來看都“居心叵測”。

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天眼查顯示，該公司由騰訊科技（深圳）全資控股，目前持有云豹智能約24%的股份，是第一大股東。公司經營范圍看起來也非常簡潔、舒服：網絡、信息技術服務、技術研發和咨詢等。

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這時候就有聰明的看官問了，騰訊為何要投資一家半導體公司呢？做芯片風險不大嗎？

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首先，騰訊目前下注的總資金不過300多萬，就算賭輸了，也無傷大雅，大概稍微努力個7.2分鐘就能賺回來了（2021年騰訊每日凈利潤6億）。

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那萬一賭贏了呢？

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DPU的應用場景非常廣泛，包括數據中心和云計算、網絡安全、高性能計算及AI、通信及邊緣計算、流媒體等。就當下而言，數據中心和云計算是DPU的主要應用方向之一。

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云豹智能的官網介紹頁顯示，“云豹智能是一家專注于云計算和數據中心數據處理器芯片（DPU）和解決方案的領先半導體公司。”

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解決算力、存儲等問題是DPU的初心，但也是云計算的目的所在。

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智能網卡還是DPU？

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2021年9月，北京召開了中國智能網卡研討會，除了芯片廠商、網卡供應商、運營商外，幾個云廠商也來了。

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騰訊云智能網卡研發負責人任凱介紹說，2020年，騰訊研發第一代自研智能網卡“水杉”，第二代銀杉預計于2021年年底發布，第三代智能網卡還在項目構建階段，預計于2023年上線。

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兩個月后的騰訊數字生態大會上，騰訊發布了三款芯片，分別是AI推理芯片“紫霄”、視頻轉碼芯片“滄海”、智能網卡芯片“玄靈”。

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其中，玄靈用于云主機的性能加速，實現了主CPU 的零占用。根據騰訊云總裁邱躍鵬介紹，玄靈相比起業界產品性能提升了4倍。

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可以看到，雖然叫智能網卡（Smart NIC，上個世紀就存在了），但就從目的和實現的功能上說，這與DPU是一樣的——DPU是英偉達基于Mellanox的Smart NIC命名，增加了一些新功能。

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不過針對這種見解，阿里云虛擬化技術總監張獻濤并不認同：從架構上來說，DPU架構是在DPU上插入一臺服務器，智能網卡架構是在服務器上插入一個網卡。

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理解這個，大概就明白為什么英偉達提出DPU后，會引發一陣DPU熱潮。

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目前來看，真正實現大規模商用DPU架構的，全球只有兩家：亞馬遜的AWS，以及阿里云。

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2017年4月，隨著云計算業務規模的擴大，資源爭搶、算力損失的問題愈發突出，由此，神龍（X-Dragon）應運而生，通過虛擬化來達到轉接CPU存儲、網絡等基礎功能的目的。很快，阿里云就把天貓雙十一當做試驗場并成功運營，后來上汽成了第一家神龍架構的試驗客戶。2019年，阿里的所有業務遷至神龍架構。

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在解放CPU算力這塊，京東云邁的步子跟阿里云有點像。2021年2月，京東云正式發布了自研的虛擬化架構“京剛”。據介紹，京剛架構已經成功應用于京東雙十一、京東健康疫苗預約與核酸檢測等業務場景，順利地扛過了高峰值的性能瓶頸問題。

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而去年剛加入云計算的新成員字節跳動，不久后也宣布將自研DPU，計劃通過火山引擎云產品的方式對外服務。

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那么，發展這么多年的智能網卡到底與成熟的DPU有多少差距？起步階段的DPU芯片有多少泡沫成分，未來又會面臨多少技術難題？這些都不知道。但針對一個新概念，尤其一個世界科技巨頭推出的概念，最好的辦法就是跟注。

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這是騰訊在做的，也是百度在做的。今年2月，百度全資控股的關聯公司戰略投資了一家成立于2021年的DPU芯片研發商星云智聯（珠海），未披露金額。

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（圖源：天眼查）

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不過，需要提醒的是，在英偉達推出DPU的概念并成功與CPU、GPU搭上親戚關系而走紅后，帶火了一大批DPU初創企業，當中也有一些企業打著DPU的旗號給“智能網卡打補丁”的（阿里云張獻濤說的）。

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云計算的排位賽

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自2019年騰訊公布云服務收入170億后，近兩年年報，騰訊不再單獨公布云服務收入。2021年，并入金融科技及企業服務的云服務收入加起來一共是1722億，增長了31%。

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從一些調研機構統計出來的數據來看，2020年，騰訊云在國內“IaaS+PaaS”公有云市場份額為12.6%，位居第二，相比第三的華為云高2.1%（艾瑞咨詢）。

（艾瑞咨詢數據）

到2021年上半年，騰訊云在國內“IaaS+PaaS”公有云市場份額為11.2%，比華為云高0.3%，位居第二（IDC）；2021年Q3，同類的市場份額為10.9%，比華為云高0.2%，穩居第二（IDC）。

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雖然同樣是國內云計算的第二名，但與第三名的差距逐漸拉小。

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另外，根據中商產業研究院的數據，2021年全年，騰訊云市場份額16%，被華為云（18%）超過。

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雖然以上數據來源不同，具體的統計方法也不得而知，但是總體的趨勢是可以看見的。

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阿里云憑借自己的先發優勢會在國內云計算的第一把交椅上盤踞幾年，暫時無人能撼動。排名會產生劇烈變動的是那些市場份額差距較小的主體上，比如騰訊云與華為云現在所處的境況。

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顯而易見的是，華為過去幾年憑借政務云上的優勢，市場份額正在蹭蹭蹭地上升。騰訊云依賴的游戲、直播等互聯網生態，目前正在遭遇行業寒冬。

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在互聯網行業增長見頂的情況下，越來越多的企業正在涌入云計算，蠶食這個千億市場。以DPU為代表的技術更新，對云計算企業的未來發展是一種潛在的機會或者風險，云計算的排位賽正在火熱進行中。

參考來源：

1.芯東西：獨家對話阿里云張獻濤：自主最強DPU神龍的秘訣

2.深燃：硬科技創業潮：人均博士、技術造富、VC排隊送錢