來源/消金界

近日，浦發(fā)銀行披露了2021年年報(bào)。透過姍姍來遲的年報(bào)我們看到，浦發(fā)銀行2021年的成績(jī)單略顯難看。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1909.82億元，同比減少54.02億元，下降2.75%，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)530.03億元，同比減少53.22億元，下降9.12%。營(yíng)收與凈利潤(rùn)“雙降”。

值得注意的是，在上市的9家股份制銀行中，浦發(fā)是唯一一家2021年凈利潤(rùn)下降的銀行，且9.12%的下降幅度并不算小。這也是浦發(fā)銀行連續(xù)兩年凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降。

營(yíng)收利潤(rùn)雙降

營(yíng)收的下降直接導(dǎo)致利潤(rùn)大幅度下滑。

根據(jù)年報(bào)，2021年，浦發(fā)銀行凈利息收入1359.58億元，同比減少26.23億元，下降1.89%。

利息收入中，公司貸款的平均收益率為3.84%，同比下降了0.43個(gè)百分點(diǎn)，零售貸款平均收益率為6.15%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。

另外，利息收入在浦發(fā)銀行營(yíng)收中的占比，高達(dá)71.19%。因此，凈利息收入減少和平均收益率的下降構(gòu)成了對(duì)凈利潤(rùn)下滑最大的沖擊。

值得關(guān)注的一點(diǎn)是，浦發(fā)銀行的信用卡收入也出現(xiàn)了大幅度的下滑。根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年，浦發(fā)銀行信用卡貸款余額4161.42億元，同比增長(zhǎng)11.83%，信用卡交易額22157.16億元，同比增長(zhǎng)1.67%，實(shí)現(xiàn)收入380.79億元，同比下降了15.36%。

關(guān)注零售資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

分析來看，業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要被不良拖累。

雖然在年報(bào)中表述的比較含蓄，但很明顯，2021年浦發(fā)銀行在忙著消化壞賬，用浦發(fā)的話說就是——解決歷史欠賬，加速風(fēng)險(xiǎn)出清，好輕裝上陣。

在壓降不良方面，浦發(fā)一邊加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的信貸投放，一邊對(duì)壓控類的行業(yè)進(jìn)行退出和調(diào)整，對(duì)信貸資產(chǎn)的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

同時(shí)通過現(xiàn)金清收、以資抵債、重組化解、損失核銷、資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理、個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等方式，壓降和處置不良。

根據(jù)年報(bào)，2021年，浦發(fā)銀行進(jìn)行核銷賬務(wù)處理的損失類貸款共計(jì)863.58億元。實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)清收360.4億元，同比增加 12.98%。全年處置不良資產(chǎn)同比增長(zhǎng)10%，其中現(xiàn)金清收360億元。

值得關(guān)注的是，浦發(fā)銀行詳細(xì)介紹了如何對(duì)零售資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和監(jiān)控。據(jù)浦發(fā)的介紹，在零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面，將零售風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一預(yù)警和監(jiān)控。

在資金流向及客戶情況變動(dòng)方面，對(duì)零售貸款資金疑似流入房地產(chǎn)、股市等禁止性領(lǐng)域以及零售客戶情況變動(dòng)制定監(jiān)控策略。

在公司、零售交叉風(fēng)險(xiǎn)方面，對(duì)于公司、零售交叉風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)控，對(duì)公授信逾期企業(yè)的董、高、監(jiān)及實(shí)際控制人在公司的零售業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。

在零售板塊內(nèi)，對(duì)個(gè)貸重組貸款分類，個(gè)貸和信用卡等交叉風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)控。同時(shí)對(duì)于預(yù)警監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)客戶，組織零售板塊推進(jìn)現(xiàn)金壓退工作。

浦發(fā)銀行對(duì)零售資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，涉及到資金流向、共債等問題。這些都是監(jiān)管一直比較重視的。浦發(fā)銀行信用卡收入同比下降了15.36%，應(yīng)該也是受到不良貸款的拖累。

從結(jié)果看，2021年，浦發(fā)銀行不良貸款余額768.29億元，較上年末減少16.32億元，不良貸款率1.61%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋力143.96%，較上年末下降了8.81個(gè)百分點(diǎn)。

在加速處置不良的情況下，浦發(fā)銀行不良貸款余額減少與不良貸款率的下降并不是十分顯著。

由此可見，消化不良是一個(gè)漫長(zhǎng)和痛苦的過程，2022年，浦發(fā)銀行的壓降和處置不良還將是個(gè)重點(diǎn)工作。

監(jiān)管開出大額罰單

另外一個(gè)能反應(yīng)浦發(fā)銀行2021年經(jīng)營(yíng)狀況的是監(jiān)管罰單，消金界注意到，2021年，浦發(fā)銀行可以說是收罰單收到“手軟”。

因?yàn)檫`反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、內(nèi)控不到位等違法違規(guī)行為，浦發(fā)銀行多次收到監(jiān)管處罰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，浦發(fā)銀行收到各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰單40多張，累計(jì)罰金將近一個(gè)億。處罰原因幾乎涉及到了貸款業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

不但罰單多，2021年7月，浦發(fā)銀行被銀保監(jiān)會(huì)罰款6920萬元。起因是，在銀保監(jiān)會(huì)開展的影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查中，浦發(fā)銀行被發(fā)現(xiàn)存在監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題屢查屢犯、配合現(xiàn)場(chǎng)檢查不力、內(nèi)部控制制度修訂不及時(shí)、信息系統(tǒng)管控有效性不足、未向監(jiān)管部門真實(shí)反映業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值方法使用不準(zhǔn)確等多達(dá)31項(xiàng)違規(guī)問題。由此，監(jiān)管最終開出大額罰單。

而在中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局，發(fā)布的《關(guān)于2021年第三季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》中，浦發(fā)銀行的投訴量在股份制商業(yè)銀行中排第二位。

這些都說明，在浦發(fā)銀行的合規(guī)內(nèi)控方面，確實(shí)還有待完善。在2021年年報(bào)中，浦發(fā)銀行多次提及內(nèi)控問題，表示要提高內(nèi)控合規(guī)管理水平。

但無論是壞賬的消化，還是內(nèi)控管理體系的重建，都不是在短時(shí)間內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于浦發(fā)銀行來說，要想真正實(shí)現(xiàn)輕裝上陣，可能還需要更多的時(shí)間。