“臺積電南京擴產(chǎn)”風(fēng)波正式落錘！

7月15日，臺積電董事長官宣南京28nm持續(xù)擴產(chǎn)計劃，打破了此前擴產(chǎn)取消的傳言，消息一出，再次引發(fā)熱議，這場曾引發(fā)各路大V和行業(yè)專家混戰(zhàn)數(shù)月的輿情最終走向，還是偏離了無數(shù)網(wǎng)友的預(yù)想，臺積電葫蘆里到底賣得什么藥？如臨大敵的中芯國際該如何是好？被迫“暫停”的華為又該相信誰？……

01，臺積電的“陰謀”？

2021年7月15日，臺積電董事長劉德音在投資人會議上表示，南京12寸28nm持續(xù)擴產(chǎn)計劃，預(yù)計2022年下半年量產(chǎn)，2023年中達到4萬片/月產(chǎn)能。等于官宣辟謠了6月18日以來“臺積電南京擴產(chǎn)取消”的報道。

軒然大波

4月23日前后，臺積電要在南京工廠擴產(chǎn)的消息不脛而走，當(dāng)時全網(wǎng)第一個站出來反對的，是通信行業(yè)專家“項立剛”，他奮筆疾書，一連發(fā)布了多條動態(tài)，堅決抵制臺積電南京工廠擴產(chǎn)，甚至還引發(fā)了國臺辦的高度關(guān)注與回應(yīng)。

可就在項立剛呼吁繼續(xù)禁臺積電之際，一票大V學(xué)者都冒出來，矛頭指向項立剛，甚至已上升到攻擊項立剛是“學(xué)文科的中專生”，是“半文盲”卻“裝通信專家”的人身攻擊程度，與項立剛“開撕”的排頭兵包括但不限于中科大背景的陳經(jīng)和袁嵐峰教授，北京大學(xué)學(xué)者王小東還有深圳寧南山等大咖。

學(xué)術(shù)圈有爭論常見，但半導(dǎo)體行業(yè)，“以多欺少”式懟人屬實新鮮，我們不好臆測這些學(xué)者是收了臺積電的好處，但是從他們駁斥項立剛的點來看，大多都是不在一個討論維度，有些風(fēng)馬牛不相及的味道，有爭議是好事，說明不僅網(wǎng)友關(guān)注，國家和專家學(xué)者都在關(guān)注，更說明，芯片的重要性，更正因為已然是“電子石油”和“戰(zhàn)略物資”般的待遇，芯片行業(yè)的任何一個大動作，都非同小可。

真實意圖

臺積電的行業(yè)地位與技術(shù)領(lǐng)先性無可爭議，包括前中芯的張汝京和現(xiàn)中芯的梁孟松等大牛，都出自臺積電，但是，這些學(xué)者大V們一邊倒地認(rèn)為臺積電擴產(chǎn)是為大陸著想，就未必有些書生氣和理想主義了。

臺積電再牛，它首先是一個商業(yè)公司，利益才是它最大的考量，給它戴什么高風(fēng)亮節(jié)的帽子，不合適，指望它給大陸半導(dǎo)體輸送人才？勸你們多了解一下臺積電對梁孟松和張汝京的“江湖往事”。

臺積電選擇南京擴產(chǎn)，講白了，就是利用大陸的水電和政策優(yōu)勢（歡迎臺企投資辦廠）進一步拉低生產(chǎn)成本，然后利用自己獨步天下的同制程更優(yōu)良的技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)對大陸芯片企業(yè)的降維打擊，賺更多的錢，反哺自己3nm等滅霸級制程的研發(fā)。

我技術(shù)比你強、生產(chǎn)成本比你低、良率比你高、名頭比你響，現(xiàn)在我跑到你的地盤，跟你生產(chǎn)同一代系的產(chǎn)品，如果再定一個有誘惑力的價格，客戶會買誰的賬？動動腳指頭，都能明白這里面的直白商業(yè)邏輯。

2021年第一季度，臺積電整個中國區(qū)的營收比重，下滑至6%，原因非常直接，因為華為被制裁，臺積電連帶丟失了華為的大訂單。迫于業(yè)績壓力，臺積電迫切需要找到新抓手，而依據(jù)臺積電財報，二季度，中國區(qū)貢獻的營收又回升到了11%。

這里面主要的原因是，臺積電的芯片在手機、HPC、物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子四大板塊的銷售額穩(wěn)步提長。2021年上半年，車用MCU成長30%，全年預(yù)估達60%，而滿足這些領(lǐng)域的芯片的制程主要集中在28/40/55nm，畢且訂單排期都排到2022年，臺積電壓根不愁訂單，只愁沒地方產(chǎn)。

噢對了，臺積電的野心可遠不僅于此，最新消息，據(jù)《問芯Voice》獨家披露，臺積電內(nèi)部對南京廠的規(guī)劃，已不單單是28nm項目，后續(xù)還有二期12寸廠項目再次擴產(chǎn)，這部分主打的就是16/12nm制程產(chǎn)能。而恰恰16和12又是大陸芯片代工企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。

“打蛇打七寸”，臺積電吃大陸市場用不到5nm，所以，5nm工廠建在了美國，僅僅是一個28和一個16還有未來的12，幾乎就能在大陸三分天下。

而正因為臺積電擁有一系列的優(yōu)勢，它在南京的大動作，也針對大陸的芯片代工企業(yè)產(chǎn)生直接影響，甚至?xí)欢ǔ潭壬细膶懘箨懓雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局，這個時候，壓力就轉(zhuǎn)移到中芯國際了。

02，中芯國際的隱憂！

巧合的是，臺積電宣布南京28nm擴產(chǎn)的時候，中芯國際已兩度擴充28nm產(chǎn)線產(chǎn)能，投資額高達653億，講白了，就是拿身家性命在押注28nm工藝賽道，這個時候，卻偏偏跑來一個勁敵，要說沒有火藥味，3歲小孩都不信。

回歸到產(chǎn)品，28nm制程工藝這項技術(shù)，其實對中國而言，仍算高端芯片制程工藝，上微90nm的光刻基本沒什么市場，28nm攻克要等到明年底才有望，中芯28nm雖已實現(xiàn)商業(yè)化（當(dāng)然，光刻仍是ASML的，不過不是EUV而是DUV），但良率遠不如臺積電，也就是說，同樣的制程，到后交付的單片生產(chǎn)成本上，中芯更高，相比之下，客戶顯然更傾向選擇臺積電的28nm產(chǎn)品。

梁孟松雖然技術(shù)上攻克了7nm工藝，但是距商用還很遙遠，一個是EUV光刻被封鎖，DUV 的7nm尚未敢進行冒險流片，更遑論通過市場檢驗？中芯現(xiàn)在真正商用的還是28nm或更高納米制程的芯片產(chǎn)品，這是中芯的主要收入來源。

在之前，中芯國際可以說國內(nèi)幾無對手，現(xiàn)在突降強敵，生存空間或遭受前所未有的壓縮，中芯不可能不焦慮。

除了訂單上可能出現(xiàn)的直接或交叉競爭，還有另一個更嚴(yán)峻的問題。就是中芯或?qū)⒚媾R人才的直接/間接流失問題。

據(jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019~2020）》數(shù)據(jù)，截止2019年年末，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員僅51.19萬人，同比增長11.4%，預(yù)計2022年，需求量將達到74.4萬人。這么點人，不夠我們整個產(chǎn)業(yè)鏈瓜分的。而這時候，臺積電大規(guī)模擴產(chǎn)，勢必會出現(xiàn)大量的人才需求，對于搞技術(shù)的人才而言，技術(shù)實力更雄厚，甚至薪資待遇更優(yōu)的企業(yè)顯然更具吸引力。

也就是說，中芯/華虹等大陸晶圓制造企業(yè)，在人才儲備方面，無法跟臺積電抗衡，那么，研發(fā)與技術(shù)全鏈條的攻克，也將存瓶頸，芯片行業(yè)的馬太效應(yīng)也日益凸顯，能不急？

當(dāng)然，打鐵還需自身硬，中芯國際也并非沒有自己的問題，其實就像任正非所言，芯片是急不來的，不能泡沫式追趕，你看現(xiàn)在一窩蜂的企業(yè)都說要生產(chǎn)芯片，其實，就是為了上市圈錢，夸大的成分太大，還有層出不窮的騙補事件，真正踏實搞研發(fā)的，屈指可數(shù)。

包括中芯在內(nèi)等一批相關(guān)企業(yè)，還是要苦練內(nèi)功啊。

03，華為和中國半導(dǎo)體何時等來春天？

任正非曾說：芯片還是要依賴全球化來解決，不管別的國家怎么封鎖華為，華為堅持全球化不動搖。臺積電在南京擴產(chǎn)，從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，有利好的一面（畢竟這個行業(yè)，不存在劣幣逐良幣，只追求高精尖），那對華為呢？

華為一度是臺積電的超級大客戶，每年給臺積電貢獻超300億元以上的營收，要不是因為斷供事件，華為和臺積電仍保持著良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，所以華為首先就不會反對臺積電的擴產(chǎn)。但尷尬也就在這里：

華為設(shè)計的7nm乃至5nm高端SoC，已經(jīng)不被允許通過臺積電代工。28nm在其它領(lǐng)域倒是吃香，在手機上，充其量也只能是低端產(chǎn)品，華為手機主打的就是P和Mate高端，因此短期來看，臺積電的28nm或12nm都無法助華為重回手機賽道。

所以華為的春天，只能曲線選擇高通，但仍然是被美國限制下的高通4G芯片，擁有全球最強5G研發(fā)實力的華為，為了手機業(yè)務(wù)香火不斷，不得已在2021年的下半年推出4G SoC的手機，想來也是諷刺。

最后：

上微（國產(chǎn)光刻）加油，華大九天（國家EDA）加油，中芯/華虹/華潤微（國產(chǎn)晶圓制造）加油，南大光電（國產(chǎn)ArF光刻膠）加油，長電/通富微電子/天水華天（國產(chǎn)“封測三雄”）加油，長江存儲/合肥長鑫（國產(chǎn)DRAM & NAND存儲芯片）……

實現(xiàn)真正的芯片自主化，徹底杜絕被老美卡脖子，不用再看臺積電臉色，離不開這些企業(yè)共同努力，我們都在等，等我們中國人創(chuàng)造奇跡！

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參考資料：

信源綜合DeepTech深科技、白蘿卜科技、叫李雙喜等相關(guān)報道，圖源網(wǎng)