作者 | 高遠(yuǎn)山

來源 | 獨(dú)角金融

被人們稱為“女人的茅臺(tái)”，自2020年9月28日上市以來，暴漲800%，2月18日，市值一度達(dá)到1600億，玻尿酸龍頭企業(yè)愛美客(300896.SZ)的風(fēng)光，足以證明醫(yī)美行業(yè)如火如荼的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

“花明天的錢，美今天的顏”，這種醫(yī)美界的消費(fèi)金融也隨之興起，但新生事物的誕生同時(shí)滋生了行業(yè)亂象。

醫(yī)美分期市場(chǎng)開啟于2014年，大約在2016年左右，開始“風(fēng)生水起”，同時(shí)迎來野蠻生長期。如今，各大巨頭要么撤走業(yè)務(wù)，要么仍在困境中求變。

行業(yè)出清與秩序重建，需要巨頭引領(lǐng)。醫(yī)美分期行業(yè)為何盛極而衰？未來又將走向何方？

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監(jiān)管劍指“醫(yī)美”：八項(xiàng)倡議

針對(duì)醫(yī)美領(lǐng)域的亂象，6月9日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）發(fā)布《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療美容相關(guān)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的倡議》，對(duì)醫(yī)美行業(yè)做出規(guī)范倡議。

對(duì)于行業(yè)中存在的“誘導(dǎo)消費(fèi)者過度借貸”、“強(qiáng)行搭售無關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)”、“相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)息費(fèi)不透明且定價(jià)過高”等現(xiàn)象，協(xié)會(huì)提出了八點(diǎn)倡議：

包括呼吁金融機(jī)構(gòu)選擇證照齊全、依法合規(guī)經(jīng)營的第三方醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)合作，不向任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)；醫(yī)療美容相關(guān)金融產(chǎn)品要明示貸款主體、年化綜合成本等基本信息，及時(shí)取消沒有實(shí)際發(fā)生的醫(yī)美貸款服務(wù)，不得強(qiáng)制交易；同時(shí)呼吁建立相關(guān)機(jī)制對(duì)其合法合規(guī)性進(jìn)行定期評(píng)估，充分評(píng)估消費(fèi)者的還款能力，自主確定客戶授信額度和貸款定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

另外，6月10日，國家衛(wèi)生健康委聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、公安部等部門出臺(tái)《打擊非法醫(yī)療美服務(wù)專項(xiàng)整治工作方案》，決定于2021年6月-12月聯(lián)合開展非法醫(yī)美整治工作。

此次醫(yī)美監(jiān)管事件主要目的是嚴(yán)厲打擊非法開展醫(yī)療美容的機(jī)構(gòu)；嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療美容服務(wù)行為；打擊非法制售藥品醫(yī)療器械行為；嚴(yán)肅查處違法廣告和互聯(lián)網(wǎng)信息。

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醫(yī)美分期江湖：興起、衰敗、變局

隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的興起，醫(yī)美行業(yè)如雨后春筍般發(fā)展。據(jù)智研數(shù)據(jù)研究中心的報(bào)告顯示，2017年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1367億元，近年來逐步增長，2020年達(dá)2656億元。

數(shù)據(jù)來源：智研數(shù)據(jù)研究中心

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美服務(wù)平臺(tái)第一股新氧(SY.US)，在其招股書中便曾指出，2021年，中國有望成為世界上最大的醫(yī)美市場(chǎng)。

由此，醫(yī)美貸也應(yīng)運(yùn)而生。

醫(yī)美貸，又稱醫(yī)美分期，為醫(yī)療美容提供金融分期貸款服務(wù)，屬于場(chǎng)景金融的一種，指將金融服務(wù)與各種場(chǎng)景進(jìn)行融合，在場(chǎng)景中滿足了用戶的金融需求。

零壹研究院院長于百程介紹到，在場(chǎng)景金融中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)與第三方場(chǎng)景平臺(tái)合作，理論上實(shí)現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)、場(chǎng)景平臺(tái)和消費(fèi)者的三贏格局，金融機(jī)構(gòu)增加了利息收入、場(chǎng)景平臺(tái)擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模，提升了客戶粘性、消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了提前消費(fèi)。因此，在近幾年獲客難度增加的背景下，銀行、消費(fèi)金融公司等金融機(jī)構(gòu)與電商、教育、租房、裝修、醫(yī)美、旅游等場(chǎng)景方積極合作。

醫(yī)美分期市場(chǎng)開啟于2014年，大約在2016年左右，開始“風(fēng)生水起”，同時(shí)迎來野蠻生長期。

2017年12月底，隨著141號(hào)文件（《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》）的出臺(tái)，再加上醫(yī)美分期行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，風(fēng)控難度大，市場(chǎng)開始逐漸降溫。

2018年初，醫(yī)美中介騙貸現(xiàn)象曝光，陸續(xù)有多家醫(yī)美平臺(tái)大量從業(yè)者退出醫(yī)美分期市場(chǎng)。

到2018年底，從原來的1000多個(gè)玩家，醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)僅剩30家左右。

隨后，醫(yī)美分期市場(chǎng)進(jìn)一步洗牌，捷信、前海雪球、米么等巨頭紛紛撤出市場(chǎng)。2020年年中，平安消費(fèi)金融入局醫(yī)美分期，發(fā)布信貸產(chǎn)品“小橙花”并和醫(yī)美機(jī)構(gòu)美萊進(jìn)行合作。2020年下半年，包括新氧、更美、美團(tuán)等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)紛紛入局，另外，線上醫(yī)美平臺(tái)新氧已經(jīng)上線醫(yī)美分期產(chǎn)品，京東數(shù)科也在接觸醫(yī)美場(chǎng)景。醫(yī)美分期市場(chǎng)在經(jīng)歷了兩年的低谷期后出現(xiàn)新變局。

如今，市場(chǎng)上合規(guī)醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)只剩10家左右。

而艾瑞咨詢報(bào)告指出，2019年中國超范圍經(jīng)營的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量超過2000家，其中非法經(jīng)營醫(yī)美店鋪數(shù)量超過80000家，合法合規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)行業(yè)占比僅為12%。

大量違規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的盛行，也助長了醫(yī)美貸的各種亂象。

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醫(yī)美分期亂像百出：未來將走向何方？

于百程表示，任何模式都有利弊。在醫(yī)美分期中，醫(yī)美機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)糾紛風(fēng)險(xiǎn)，誘導(dǎo)借貸、騙貸風(fēng)險(xiǎn)等都可能影響金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)，甚至形成群體性風(fēng)險(xiǎn)。

確實(shí)，醫(yī)美，本來是以“美”為業(yè)，卻頻頻丑態(tài)百出。

圖片來源：pixabay

在放貸機(jī)構(gòu)、助貸平臺(tái)眼中，醫(yī)美是一個(gè)不可多得的場(chǎng)景。

2017年，醫(yī)美分期行業(yè)爆出騙貸風(fēng)波。一些醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)因?yàn)檎餍诺燃?jí)低等原因無法從正規(guī)金融機(jī)構(gòu)獲得資金，風(fēng)頭正旺的P2P便成為他們最主要的資金來源。自2018年6月以來，大批P2P平臺(tái)跑路，導(dǎo)致部分醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)資金鏈徹底崩盤。

醫(yī)美消費(fèi)在現(xiàn)在更趨低齡化，不乏90后甚至00后。據(jù)專業(yè)醫(yī)美平臺(tái)“更美”APP發(fā)布的《2020醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示，2020年中國新增醫(yī)美機(jī)構(gòu)5150家，醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模1975億元，占比全球市場(chǎng)總規(guī)模的17%。年齡層上，醫(yī)美用戶95后、00后共計(jì)占比過半。

這部分人群中，有很大一部分人自身沒有能力支付高額費(fèi)用，“醫(yī)美貸”的誘惑讓他們深陷其中。

找工作的過程中被誘導(dǎo)貸款整形、使用醫(yī)美貸后發(fā)現(xiàn)隱形條款深陷高額利率......網(wǎng)絡(luò)上隨處充斥著此類信息。

去年11月，《檢察日?qǐng)?bào)》一篇報(bào)道《“佳麗貸”——繁華夜幕后的黑惡之果》，揭開了“佳麗貸”恐怖的面紗。“佳麗貸、校園貸、公主貸”等專門針對(duì)年輕女性群體的貸款產(chǎn)品層出不窮，手法與非法“醫(yī)美貸”如出一轍，大都用“低利息、無抵押、放款快”為幌子引誘借款，但收取高昂的利息，最終迫使這些女性成為不法分子的“局中人”，淪為其斂財(cái)工具。

除了一些不法小貸公司還在鋌而走險(xiǎn)，以身試法，也不乏知名平臺(tái)被投訴涉嫌套路貸、欺騙消費(fèi)者。

廣東南粵銀行近年來就頻頻被曝出涉及醫(yī)美分期貸款詐騙和征信糾紛。

2019年12月27日，裁判文書網(wǎng)公布了一起案件，廣東南粵銀行卷入醫(yī)美貸款詐騙案件，涉及183人，受騙金額高達(dá)623.33萬元。

今年3月至今，數(shù)十名消費(fèi)者在黑貓投訴平臺(tái)投訴稱，通過即分期平臺(tái)辦理了醫(yī)美分期貸款，還清貸款幾年之后，再次收到廣東南粵銀行的貸款逾期短信。

來源：黑貓投訴

于百程表示，針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的貸款合作方風(fēng)險(xiǎn)，在2020年出臺(tái)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》中做了規(guī)定，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)要對(duì)合作方進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并且持續(xù)對(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。

比如在產(chǎn)品營銷過程，銀行自身或通過合作機(jī)構(gòu)向目標(biāo)客戶推介互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)在醒目位置充分披露貸款主體、貸款條件、實(shí)際年利率、年化綜合資金成本、還本付息安排、逾期清收、咨詢投訴渠道和違約責(zé)任等基本信息，保障客戶的知情權(quán)和自主選擇權(quán)。在合作方的準(zhǔn)入上，應(yīng)當(dāng)按照合作機(jī)構(gòu)資質(zhì)和其承擔(dān)的職能相匹配的原則對(duì)合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)入前評(píng)估，確保合作機(jī)構(gòu)與合作事項(xiàng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

關(guān)于醫(yī)美貸，2019年1月，深圳市衛(wèi)健委曾發(fā)布過《深圳市進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管及整頓規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治方案》，指出：“嚴(yán)禁醫(yī)療美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)介入消費(fèi)者‘醫(yī)美貸’等消費(fèi)類貸款的行為。”

對(duì)此，于百程認(rèn)為，此次中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布規(guī)范醫(yī)美相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)的倡議，也針對(duì)監(jiān)管要求以及現(xiàn)實(shí)中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)美金融普遍風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行了進(jìn)一步的業(yè)務(wù)規(guī)范提示和倡議，特別是倡議不與任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展合作，但這并不是意味著醫(yī)美分期將會(huì)全面叫停。

國金證券研究預(yù)計(jì)，2023年中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3115億元。行業(yè)整體保持持續(xù)高景氣的形勢(shì)下，期待醫(yī)美分期行業(yè)能走出一個(gè)可持續(xù)、健康的模式。你如何看待醫(yī)美貸？身邊有經(jīng)歷過此類服務(wù)的人群?jiǎn)幔繗g迎留言討論！