來(lái)源|無(wú)冕財(cái)經(jīng)??作者|賈琦??編輯|程程

過(guò)去一周，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用市場(chǎng)突然“炸了鍋”。11月17日千問(wèn)登場(chǎng)，18日螞蟻靈光上線，阿里系直接在App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)榜前六撕開(kāi)一道口子。

截至11月24日，千問(wèn)躍升至第4，靈光排名第6，打破了字節(jié)跳動(dòng)長(zhǎng)期盤踞的“前五全包”格局。此前榜單前列清一色是豆包、紅果短劇、抖音商城、多閃和汽水音樂(lè)，除了豆包，其余全是抖音系。

更猛的是速度。根據(jù)阿里最新披露，千問(wèn)公測(cè)一周下載量突破1000萬(wàn)，增速超過(guò)ChatGPT、Sora、DeepSeek，成為至今增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用，阿里港股盤中一度大漲超6%。

回看2025年，從年初的AI基建到年中的淘寶閃購(gòu)，再到如今舉全集團(tuán)之力力捧的千問(wèn)，阿里一路加速，“等不得”成了貫穿全年的底色。

夸克讓位

早在11月初就有市場(chǎng)消息稱，阿里巴巴已秘密啟動(dòng)名為“千問(wèn)”的戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目，以Qwen最強(qiáng)模型為核心打造個(gè)人AI助手APP，目標(biāo)直指ChatGPT。

但從上線后的千問(wèn)APP來(lái)看，千問(wèn)與豆包反而更為接近，界面更輕，入口更直接。

即便如此“減負(fù)”，千問(wèn)離成熟的C端體驗(yàn)似乎仍有不小差距。有人直言遇到了一個(gè)糊涂的千問(wèn)，“連用戶和自己的話都分不清”；有人吐槽“你們有用千問(wèn)做數(shù)學(xué)題的嗎，我今天讓他做了一道高等代數(shù)題，做的太差了，有投廣告的錢不如好好改進(jìn)產(chǎn)品”。

阿里表示，這次發(fā)布的是一個(gè)初級(jí)版本，將用最先進(jìn)的模型打造一個(gè)“會(huì)聊天能辦事的個(gè)人AI助手”，并特別強(qiáng)調(diào)“能辦事”將會(huì)是千問(wèn)APP的一個(gè)重要發(fā)力方向。

如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)一點(diǎn)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，千問(wèn)突然沖上前臺(tái)C位，似乎并不在阿里原本的計(jì)劃內(nèi)。過(guò)去一年，阿里真正持續(xù)投入資源扶持的其實(shí)是另一款C端產(chǎn)品夸克。阿里在夸克上的投入之大，與千問(wèn)如今的曝光程度相比毫不遜色：先后上線了AI超級(jí)框、高考志愿大模型、AI創(chuàng)作平臺(tái)、AI眼鏡、對(duì)話助手……幾乎每個(gè)季度都有大動(dòng)作。

吳嘉的上位更是佐證。今年3月之前，夸克在阿里內(nèi)部一直沒(méi)有獨(dú)立的架構(gòu)，3月13日之后才被正式升級(jí)為阿里的AI旗艦應(yīng)用，負(fù)責(zé)人吳嘉也從阿里智能信息事業(yè)群總裁，升級(jí)為阿里巴巴集團(tuán)副總裁、夸克CEO，并直接向阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘匯報(bào)。

對(duì)此，阿里核心決策層的人士曾表示，吳嘉是阿里內(nèi)部少數(shù)真正帶隊(duì)做成過(guò)“大C端產(chǎn)品”的年輕高管，夸克正是其代表作。

然而，這一切在下半年開(kāi)始出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，早在今年夏天，阿里核心管理層就在討論啟動(dòng)千問(wèn)項(xiàng)目。9月后，便從北京、廣東調(diào)來(lái)上百名工程師，在阿里巴巴西溪園區(qū)C4樓封閉做千問(wèn)項(xiàng)目。產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)雖然仍歸屬智能信息事業(yè)群，但統(tǒng)籌工作卻直接由阿里巴巴集團(tuán)層面主導(dǎo)，更名的決策由CEO吳泳銘親自拍板。

緊接著，千問(wèn)的上線節(jié)奏肉眼可見(jiàn)地提速：界面煥新、功能重排、對(duì)標(biāo)ChatGPT 的宣傳一波接一波……密集程度之高，像是一場(chǎng)倉(cāng)促卻必須拿下的突擊戰(zhàn)。

幾乎一夜之間，夸克“主攻AI搜索、夸克當(dāng)入口”的敘事，被千問(wèn)的“全民級(jí)AI助理”替代，阿里AI的C端戰(zhàn)略中心發(fā)生了一個(gè)明顯偏移。唯一沒(méi)變的是，具體執(zhí)行負(fù)責(zé)人仍是吳嘉。

阿里給出的解釋是：2025年上半年，阿里的確希望通過(guò)夸克來(lái)嘗試AI時(shí)代的入口，但隨著AI能力的提升，阿里認(rèn)為對(duì)話式AI助手是更好的形式。

另有分析指出，夸克的功能體系龐雜，定位偏工具，即便進(jìn)行了AI升級(jí)，也難以讓用戶將其視為AI本體。千問(wèn)則不同，它沒(méi)有歷史包袱，不屬于任何一個(gè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊，可以從零開(kāi)始定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走的是“對(duì)話即入口”“任務(wù)即場(chǎng)景”的路徑。

至于千問(wèn)上位后，夸克會(huì)否被邊緣化，還是繼續(xù)承擔(dān)阿里在AI to C的入口職責(zé)，目前仍沒(méi)有明確答案。唯一清晰的是，在App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)榜上，夸克已經(jīng)掉出前10，而千問(wèn)升至第4，螞蟻靈光排到第6。

豆包逼急

阿里的AI戰(zhàn)略雄心勃勃，但過(guò)去幾年，它的攻勢(shì)幾乎全部壓在B端上，導(dǎo)致在C端的應(yīng)用層面，長(zhǎng)期處于一種尷尬狀態(tài)：知道的人不多，用的人更少。現(xiàn)在，千問(wèn)被寄予厚望，替阿里補(bǔ)上那塊最薄的一環(huán)。

問(wèn)題是，一臺(tái)手機(jī)里能裝下幾個(gè)相似的AI助手？

千問(wèn)與豆包、DeepSeek、元寶必有一戰(zhàn)。但最直接也最棘手的對(duì)手，是豆包。10月底阿里官宣AI“C計(jì)劃”時(shí)，就曾有解讀認(rèn)為這個(gè)“C”并不單指C端，還取自經(jīng)典游戲“吃豆人”（Pac-Man），目標(biāo)直指同在AI應(yīng)用榜單前列的競(jìng)爭(zhēng)者豆包。

與阿里對(duì)入口形態(tài)反復(fù)搖擺不同，豆包作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的AI助手，產(chǎn)品路徑從一開(kāi)始就極為清晰：不強(qiáng)調(diào)模型參數(shù)，不端技術(shù)姿態(tài)，夠簡(jiǎn)單、夠順手、夠日常。無(wú)論是“用豆包進(jìn)行壓力面試”還是“豆包陪孩子寫作業(yè)”，幾乎都是靠戶自發(fā)傳播出圈。這種貼地氣的使用感，正是阿里多年來(lái)在C端所缺失。

QuestMobile《2025年9月AI原生App榜單》顯示，豆包以1.72億月活穩(wěn)居第一，DeepSeek以1.45億月活位列第二——二者合計(jì)用戶規(guī)模接近3.2億人，幾乎相當(dāng)于中國(guó)網(wǎng)民的三分之一。

▲2025年9月AI原生App榜單，圖源QuestMobile

豆包帶來(lái)的焦慮遠(yuǎn)不止用戶規(guī)模，更讓阿里警覺(jué)的是其商業(yè)化閉環(huán)。今年雙十一期間，豆包悄悄上鏈接了。在豆包里問(wèn)護(hù)膚、問(wèn)家電、問(wèn)香水，答案不再是網(wǎng)頁(yè)跳轉(zhuǎn)鏈接，而是直接附著一個(gè)能一鍵進(jìn)入抖音商城的商品卡片，從咨詢、比對(duì)到下單，全過(guò)程都能在一個(gè)聊天窗口里完成。

這一下，AI第一次與國(guó)內(nèi)電商有了深度綁定，并且能直接產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值。這種模式可能成為AI時(shí)代電商交易的一種全新方式，至少是一個(gè)重要的補(bǔ)充。而它精準(zhǔn)切入的，正是阿里最核心的腹地。

過(guò)去十多年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的電商閉環(huán)一直由阿里主導(dǎo)。但隨著AI開(kāi)始滲透日常生活，最前端的入口被字節(jié)通過(guò)豆包包抄截胡。入口旁落，就意味著交易可能旁落，這才是阿里真正的焦慮所在。

如果把字節(jié)和阿里的業(yè)務(wù)版圖攤開(kāi)，會(huì)發(fā)現(xiàn)阿里和字節(jié)的對(duì)壘，早已不局限于“千問(wèn)VS豆包”。不管是電商、云服務(wù)，還是本地生活，雙方的業(yè)務(wù)已經(jīng)犬牙交錯(cuò)。

對(duì)上一次出現(xiàn)這樣的局面，還要追溯到十年前的AT（阿里和騰訊）之爭(zhēng)。但那場(chǎng)沖突更多是資本陣營(yíng)的對(duì)弈，彼此在對(duì)方主戰(zhàn)場(chǎng)上較少正面沖撞。而這一次完全不同，阿里和字節(jié)已經(jīng)卷到彼此的核心腹地。

電商是必爭(zhēng)之地，淘寶天貓不可能退，抖音也絕不會(huì)停下帶貨的腳步。到了AI時(shí)代，入口之爭(zhēng)更是重中之重。豆包想成為人人都能上手的AI工具，千問(wèn)同樣瞄準(zhǔn)了下一代超級(jí)入口的位置。

這兩大生態(tài)由此形成了天然對(duì)立的陣營(yíng)：一邊是阿里試圖從AI重建電商入口，一邊是字節(jié)從流量鏈路反推到AI入口本身。雙方都在對(duì)方的紅線邊緣試探，用自己的節(jié)奏擠壓對(duì)方的生存空間。

阿里是不是來(lái)晚了？

千問(wèn)官宣之后，外界最尖銳的疑問(wèn)是：阿里是不是來(lái)晚了？

千問(wèn)團(tuán)隊(duì)接受晚點(diǎn)采訪時(shí)表示，當(dāng)下國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一款DAU破億的國(guó)民級(jí)AI應(yīng)用，千問(wèn)此時(shí)入局并不晚。

足夠厚的技術(shù)儲(chǔ)備，也是阿里的底氣。Qwen系列模型在Hugging Face等全球開(kāi)源榜長(zhǎng)期霸榜，全球累計(jì)下載量突破6億次。9月才發(fā)布的Qwen3-Max，在多個(gè)榜單上已對(duì)標(biāo)國(guó)際第一梯隊(duì)。

但技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不自動(dòng)轉(zhuǎn)換成C端優(yōu)勢(shì)。“IT桔子”數(shù)據(jù)顯示，2025年8月國(guó)內(nèi)AIGC產(chǎn)品已進(jìn)入深度調(diào)整期，多款圖像生成、聊天類工具集體降速，想靠基礎(chǔ)能力搶奪市場(chǎng)變得越來(lái)越困難。

因此，千問(wèn)選擇的突破口不是模型能力，而是從對(duì)話深入到辦事。千問(wèn)團(tuán)隊(duì)透露，目前千問(wèn)還在聯(lián)合包括淘寶、高德、閃購(gòu)、支付寶等產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，希望更深嵌入相關(guān)產(chǎn)品，解決用戶的實(shí)際問(wèn)題。

比如，當(dāng)用戶問(wèn)“嬰兒冬季護(hù)膚”，后臺(tái)聯(lián)動(dòng)淘寶給出合規(guī)產(chǎn)品，再由高德引導(dǎo)線下母嬰店；如果問(wèn)“今晚吃什么”，未來(lái)可能會(huì)直接調(diào)出閃購(gòu)、查看附近店鋪庫(kù)存和配送時(shí)效。

這意味著，眼下“千問(wèn)+夸克”的雙線推進(jìn)，還是今年阿里“整合分散業(yè)務(wù)、打造統(tǒng)一生活入口”戰(zhàn)略的延續(xù)。前有高德以掃街榜反哺本地生活，淘寶閃購(gòu)借外賣場(chǎng)景拉升DAU，后有千問(wèn)接入地圖、外賣、購(gòu)物等多場(chǎng)景，目標(biāo)成為AI時(shí)代的流量中樞，它們都遵循同一個(gè)邏輯——用高頻場(chǎng)景撬動(dòng)生態(tài)流量。

這也是阿里最擅長(zhǎng)、也最想復(fù)刻的路徑：讓入口連上交易。

但問(wèn)題也同樣尖銳：阿里歷史上跨部門協(xié)同一直被認(rèn)為是“拖慢創(chuàng)新的第一障礙”，多個(gè)項(xiàng)目折在了資源協(xié)調(diào)上。千問(wèn)APP能否打破這一魔咒，仍是未知數(shù)。

盡管不確定性很多，千問(wèn)上線首周的數(shù)據(jù)還是給資本市場(chǎng)打了一針強(qiáng)心劑。投資者開(kāi)始重新審視阿里在消費(fèi)級(jí)AI上的潛力。光大證券國(guó)際策略師Kenny Ng表示：“千問(wèn)是否能夠帶動(dòng)阿里C端業(yè)務(wù)，將成為影響公司未來(lái)估值的關(guān)鍵因素。市場(chǎng)更將千問(wèn)的亮相視作‘阿里開(kāi)始對(duì)標(biāo) OpenAI 的第一步’。”

換言之，千問(wèn)的成敗，不只是一個(gè)應(yīng)用的問(wèn)題，更關(guān)乎阿里能否重新獲得AI的“入口權(quán)”，能否重新定義自己的增長(zhǎng)曲線。