作者 | 鄭理?來(lái)源 | 獨(dú)角金融

根據(jù)阿里法拍平臺(tái)公告，廊坊銀行1.67億股股權(quán)（約占總股本的2.89%）將于7月中旬在該平臺(tái)公開拍賣，起拍價(jià)4.86億元，評(píng)估價(jià)格為6.08億元，起拍價(jià)相較評(píng)估價(jià)打了8折。

這并不是廊坊銀行首次拍賣超過1億股股權(quán)。上一次是在2022年11月，天同宏基集團(tuán)持有的廊坊銀行2億股股份被公告拍賣，起拍價(jià)5.6億元，因無(wú)人報(bào)名而流拍。

這次，又是誰(shuí)在拋售廊坊銀行股權(quán)？

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三家股東質(zhì)押13億股股份，

涉關(guān)聯(lián)交易19億元

此次拍賣公告由河北省廊坊市中級(jí)人民法院發(fā)布，但公告中并未透露該筆股權(quán)的所屬方。

圖源：阿里資產(chǎn)拍賣平臺(tái)

廊坊銀行的大額股權(quán)擺在拍賣臺(tái)并非首次。

2022年6月27日，天同宏基集團(tuán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布轉(zhuǎn)讓公告，計(jì)劃將其所持有的廊坊銀行全部2億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓，這部分股權(quán)相當(dāng)于廊坊銀行總股本的3.466%，參考價(jià)格為5.6億元。投資人認(rèn)購(gòu)這部分股權(quán)后，將有資格成為廊坊銀行前十大股東。然而到了同年的11月15日，此次轉(zhuǎn)讓流拍，合計(jì)0人報(bào)名，0次出價(jià)。

天同宏基集團(tuán)是一家總部位于山東濰坊的企業(yè)，其前身是國(guó)企濰坊市高新區(qū)城市建設(shè)發(fā)展公司，2003年完成私有化改制。該集團(tuán)不僅涉足房地產(chǎn)開發(fā)，還積極布局商業(yè)運(yùn)營(yíng)、民辦教育、金融等領(lǐng)域。

而在天同宏基轉(zhuǎn)讓廊坊銀行股份前，華夏幸福基業(yè)控股股份公司(下稱“華夏幸福”)也曾減持廊坊銀行4.99%股權(quán)，此次減持讓華夏幸福持股比例從第一大股東降為第二大股東，又經(jīng)過一系列減持后，目前已經(jīng)退出大股東席位。

頻繁轉(zhuǎn)讓股權(quán)的背后，是華夏幸福已發(fā)生債務(wù)違約。華夏幸福自2021年債務(wù)危機(jī)爆發(fā)后持續(xù)減持，2023年末持股比例降至6.74%，其持有的3.89億股已全部質(zhì)押。

2023年末，廊坊銀行對(duì)華夏幸福集團(tuán)授信敞口達(dá)10.695億元。而到了2025年6月，華夏幸福通過資產(chǎn)處置抵償廊坊銀行225.75億元債務(wù)，進(jìn)一步暴露關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

截至2024年末，廊坊銀行前十大股東中，有3家股東的股權(quán)被質(zhì)押且與該行存在關(guān)聯(lián)交易，包括朗森汽車產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司、河北大慶道橋工程有限公司、固安匯潤(rùn)投資開發(fā)有限公司，合計(jì)持有16.89億股股份，股份質(zhì)押數(shù)量13.07億股，2024年末在廊坊銀行的授信敞口合計(jì)約19億元。

圖源：年報(bào)

今年2月份，在地方國(guó)資入股之前，廊坊銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了多次調(diào)整，部分股東因自身經(jīng)營(yíng)問題或戰(zhàn)略調(diào)整而減持股份。

其中，河北大慶道橋工程有限公司原持股比例8.02%，后將其持有的3.82億股股份轉(zhuǎn)讓給了廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司，持股比例降至1.4%。

沙河市鑫匯通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原持股比例3.84%，后將其持有的2.01億股股份轉(zhuǎn)讓給廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司，持股比例降至0.36%。

大廠回族自治縣潤(rùn)澤商貿(mào)有限公司原持股比例2.45%，后將其持有的1.42億股股份轉(zhuǎn)讓給廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司，持股比例降至0.74%。

至此，廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東。

2

營(yíng)收構(gòu)成三大板塊下跌，

不良貸款率連續(xù)5年超2%

據(jù)廊坊銀行2024年報(bào)披露，該行2024年末總資產(chǎn)3028.37億元，同比下降1.82%；存款余額2245.67億元，較上年底略有增加；貸款余額1666.2億元，較上年底減少139億元，其中公司貸款減少115億元；存貸比已持續(xù)降至72.12%。

從貸款行業(yè)分布看，廊坊銀行排第一的是批發(fā)零售業(yè)，貸款余額287.49億元且較上年底有所下降；排第二是建筑業(yè)，貸款余額近170億元且較上年底略增；排第三的是房地產(chǎn)，貸款余額161億元，較上年底增加近19億元。

從貸款結(jié)構(gòu)看，2020年至2024年，廊坊銀行貸款總額分別為1231.73億元、1449.54億元、1660.21億元、1831.85億元、1666.2億元。可以看到該行的貸款總額2024年結(jié)束多年連漲行情，較前一年下降9個(gè)百分點(diǎn)。

三大貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成中，公司貸款、個(gè)人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)也都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

圖源：年報(bào)

個(gè)人貸款規(guī)模構(gòu)成上，主要包括個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款。

獨(dú)角金融梳理該行2020年至2024年末財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人住房貸款規(guī)模增幅最高，從11.83億元猛增至202.19億元；個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模從178.45億元增長(zhǎng)至310億元；僅個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模下降，從234.48億降至218.67億元。

個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模的增長(zhǎng)，離不開助貸平臺(tái)。近年來(lái)，廊坊銀行與包括螞蟻金服、微眾銀行、美團(tuán)等多家互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺(tái)展開合作，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款。

2024年該行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模未披露具體金額，以2020年至2023年為例，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元、242.08億元，占個(gè)人消費(fèi)貸款的比例分別為86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行不良貸款率長(zhǎng)期高于行業(yè)均值。2020-2024年，不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%、2.03%、2.44%。

而根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，截至2024年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.5%。廊坊銀行不良率在河北省內(nèi)9家銀行中排名最高。

撥備覆蓋率則僅為104.29%，較2023年下降48.9個(gè)百分點(diǎn)，不僅低于120%-150%的監(jiān)管紅線，也低于2024年四季度末商業(yè)銀行211.19%的平均撥備覆蓋率水平。

撥備覆蓋率的下降，反映出銀行在風(fēng)險(xiǎn)抵御能力上的不足，一旦不良貸款進(jìn)一步增加，銀行可能面臨較大的財(cái)務(wù)壓力。在9家銀行中最低，資產(chǎn)質(zhì)量欠佳，或也是影響其盈利的關(guān)鍵所在。

該行在房地產(chǎn)行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大。聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，截至2023年末，廊坊銀行另有50.11億投向房地產(chǎn)業(yè)的類信貸非標(biāo)產(chǎn)品，投向房地產(chǎn)業(yè)的整體資產(chǎn)形成了較大的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

聯(lián)合資信報(bào)告指出，需關(guān)注宏觀房地產(chǎn)政策、環(huán)京區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、開發(fā)商交樓進(jìn)展對(duì)其相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的影響。

圖源：罐頭圖庫(kù)

廊坊銀行一個(gè)月前起訴了兩家建筑公司：南京寧淥建設(shè)有限公司、河北中凱建設(shè)工程有限公司，兩家公司均是榮盛發(fā)展的長(zhǎng)期供應(yīng)商，而榮盛發(fā)展則是“河北地產(chǎn)王”的知名A股房企。

根據(jù)榮盛發(fā)展的公告，該公司牽涉兩起金融借款合同類訴訟案，涉案總金額2億元，榮盛發(fā)展為兩筆借款提供抵押擔(dān)保責(zé)任。榮盛發(fā)展對(duì)兩筆借款宣布將兩處資產(chǎn)以物抵債解決，不過資產(chǎn)現(xiàn)在均存在抵押情況。

而此次兩筆涉訴金額超過2億，接近廊坊銀行去年全年的凈利潤(rùn)。

廊坊銀行收入結(jié)構(gòu)較為單一，主要收入來(lái)源是利息凈收入，截至2024年該收入為33.72億元，占比達(dá)93.3%，手續(xù)費(fèi)及傭金、投資收益占比明顯偏低。同時(shí)，上述三大收入2024年全部下跌。

3

新任董事長(zhǎng)肩負(fù)重任

成立于2000年12月的廊坊銀行，其前身為廊坊市商業(yè)銀行，2008年9月，廊坊市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股并改制，與北京銀行達(dá)成協(xié)議，后者以每股1.7元價(jià)格認(rèn)購(gòu)新股7500萬(wàn)股，總計(jì)投入1.275億元。同年12月，該行更名為廊坊銀行，并完成增資，注冊(cè)資本達(dá)3.75億元。其中，北京銀行持股19.99%，躍升為第一大股東。

2013年7月，廊坊銀行實(shí)施增資擴(kuò)股，華夏幸福彼時(shí)進(jìn)入到重要股東行列，以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。

2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴(kuò)股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，并在2019年繼續(xù)認(rèn)購(gòu)定增，維持原有持股比例，依然堅(jiān)守第一大股東“寶座”。

隨著華夏幸福債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，從2021年開始，這家公司不斷減持廊坊銀行的股份。

2021年初，華夏幸福向廊坊控股轉(zhuǎn)讓了所持廊坊銀行4.99%的股份。2023年，華夏幸福及其關(guān)聯(lián)方繼續(xù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

截至2023年末，廊坊控股已受讓廊坊銀行1.1億股，持股比例達(dá)到7.44%，成為第四大股東；而華夏幸福及其關(guān)聯(lián)方的持股比例則下降至6.74%，淪為第五大股東。

十年河?xùn)|，十年河西，屢次增資進(jìn)入到第一大股東席位的華夏幸福，2025年年初正式告別主要股東行列，由國(guó)資控股。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼對(duì)媒體表示，城商行與地方國(guó)資的聯(lián)系通常較為緊密，地方政府往往推動(dòng)地方國(guó)資入股城商行；在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，地方國(guó)資入股城商行意愿普遍高于民營(yíng)資本。地方國(guó)資入股之后，有助于優(yōu)化城商行股東結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定銀行發(fā)展預(yù)期，整合區(qū)域資源。

除了第一大股東變更，該行董事長(zhǎng)也在2024年底完成了更迭。原董事長(zhǎng)邵麗萍因到齡退休，辭去該行董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)等一切職務(wù)，由中國(guó)銀行廊坊分行原行長(zhǎng)崔建濤出任董事長(zhǎng)。

邵麗萍掌舵的十年間，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模顯著擴(kuò)張。進(jìn)入該行后的2014年全年，該行總資產(chǎn)規(guī)模584億元，截至2024年該行資產(chǎn)規(guī)模已超過3056.1億元。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，2014年至2024年末，該行營(yíng)業(yè)收入從14.46億增至37.17億元，凈利潤(rùn)從1.55億元增至2.48億元。

業(yè)績(jī)高光時(shí)刻是在2017年-2018年，凈利潤(rùn)分別為15.86億和15.87億元，營(yíng)收表現(xiàn)最好的是2020年，這一年?duì)I收達(dá)53.77億，此后開始震蕩式下滑。

盡管邵麗萍掌舵期間整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，不過該行自2021年-2024年連續(xù)四年?duì)I收出現(xiàn)下降；相比營(yíng)收，凈利潤(rùn)嚴(yán)重承壓，同期凈利潤(rùn)從14.38億元降至2.43億元，與2021年高峰期相比，已經(jīng)跌去83%；單看2024年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，全年?duì)I業(yè)收入下滑20.82%，凈利潤(rùn)更是“腰斬”，降幅達(dá)57.24%。

圖源：罐頭圖庫(kù)

“接棒”董事長(zhǎng)一職的崔建濤，出身于當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)銀行系統(tǒng)，此前曾任中國(guó)銀行廊坊分行黨委書記、行長(zhǎng)，而市場(chǎng)上關(guān)于其過往的任職經(jīng)歷詳細(xì)信息也相對(duì)較少。崔建濤出任中國(guó)銀行廊坊分行黨委書記、行長(zhǎng)的任職資格正式獲批的時(shí)間是在2020年9月份，從正式擔(dān)任中行廊坊分行行長(zhǎng)再到如今平擔(dān)任廊坊銀行董事長(zhǎng)，崔建濤在該分行履職時(shí)間已有超四年。

崔建濤曾公開表示，未來(lái)要堅(jiān)持以客戶為中心，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。同時(shí)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，確保銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。他還強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。另外將加強(qiáng)與政府、企業(yè)的合作，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第一大股東易主、新任董事長(zhǎng)上任，但肩上擔(dān)子不輕，這家銀行如何盡快走出業(yè)績(jī)下滑陰霾，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)新任董事長(zhǎng)也是一大考驗(yàn)。