來(lái)源/柒財(cái)經(jīng)

今年以來(lái)，不少銀行紛紛掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款資產(chǎn)包，且競(jìng)拍起始價(jià)均“打骨折”，有的起拍價(jià)甚至低至不到0.3折。

這背后，一方面是因?yàn)樾庞每ú涣悸实呐噬侠哿算y行整體的資產(chǎn)質(zhì)量。如交通銀行日前發(fā)布的2024年年報(bào)就顯示，盡管其不良貸款率較2023年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至1.31%，但信用卡業(yè)務(wù)的不良率卻上升0.42個(gè)百分點(diǎn)至2.34%。

而甩賣之后，不僅能調(diào)優(yōu)資產(chǎn)質(zhì)量，也能釋放資本占用。

另一方面也表明，在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的大環(huán)境下，銀行業(yè)在零售信貸領(lǐng)域必須加快轉(zhuǎn)型，并利用有限的資源，進(jìn)行更精細(xì)化的管理。

7家銀行加速出清

數(shù)百億信用卡不良資產(chǎn)

3月18日，浦發(fā)銀行信用卡中心在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”）連續(xù)發(fā)布了4期（第6期至第9期）信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目招商公告。

公告顯示，該行擬通過(guò)銀登中心以公開競(jìng)價(jià)的方式向有資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司批量轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款。

具體來(lái)看，四期的不良貸款（信用卡透支）金額分別為13.37億元（本金6.16億元，利息7.21億元）、11.72億元（本金5.59億元，利息6.13億元）、5.4億元（本金2.8億元，利息2.6億元）、5.4億元（本金2.8億元，利息2.6億元），合計(jì)債權(quán)金額達(dá)42.93億元。

共涉及的債務(wù)人戶數(shù)分別為25645戶（共26934筆）、30850戶（共32035筆，）、20116戶（21853筆）和24713戶（24713筆），合計(jì)涉及的債務(wù)人超過(guò)10萬(wàn)戶。

而從逾期時(shí)間上看，多數(shù)的主要逾期時(shí)間集中于2-3年和3-4年。當(dāng)然也有逾期更長(zhǎng)且本金占比比較大的，比如第九期顯示，逾期5年以上的本金占比高達(dá)30%。

正如發(fā)布的期數(shù)顯示，此前浦發(fā)銀行信用卡中心還在3月13日發(fā)布了5期“不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告，擬通過(guò)銀登中心開展不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

柒財(cái)經(jīng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，這5期不良貸款的未償本息總額分別為12.58億元、14.86億元、10.11億元、15.29億元和12.22億元，合計(jì)達(dá)65.07億元，共涉及資產(chǎn)筆數(shù)合計(jì)達(dá)146286筆，借款人戶數(shù)合計(jì)達(dá)142056戶。

柒財(cái)經(jīng)注意到，不光是浦發(fā)銀行，今年以來(lái)，在銀登網(wǎng)上公開掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡不良資產(chǎn)的銀行并不少。

如在3月17日，華夏銀行信用卡中心也一口氣發(fā)布了5期個(gè)人不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓公告顯示，合計(jì)未償本息總額超過(guò)80億元。

民生銀行信用卡中心于3月3日上線了2025年首批個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，涉及5個(gè)資產(chǎn)包，均為信用卡透支不良債權(quán)，未償本息總額合計(jì)超過(guò)6億元。

柒財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2025年以來(lái)共有7家銀行掛牌轉(zhuǎn)讓了40多個(gè)信用卡不良資產(chǎn)包，合計(jì)規(guī)模超過(guò)370億元。這其中，既有國(guó)有大行如建設(shè)銀行和交通銀行，也有城商行，而股份行的占比則最高。

值得注意的是，這一規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超去年第一季度。天眼查數(shù)據(jù)顯示，去年1-3月份，個(gè)人不良貸款和對(duì)公業(yè)務(wù)不良合計(jì)轉(zhuǎn)讓規(guī)模也僅為158.6億元，其中信用卡透支成交額僅為5.3億元。

另一個(gè)現(xiàn)象是，柒財(cái)經(jīng)注意到，各銀行的轉(zhuǎn)讓競(jìng)拍起始價(jià)，也低到塵埃里。

以浦發(fā)銀行3月13日發(fā)布的5期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目為例，它們均將于3月28日競(jìng)拍，競(jìng)拍價(jià)格分別為0.40億元、0.51億元、0.31億元、0.40億元和0.29億元，核算下來(lái)，前三期相當(dāng)于打了0.03折，后兩期更低，打了約0.25折，加價(jià)幅度則分別為10萬(wàn)元和20萬(wàn)元不等。

個(gè)人不良貸款（信用卡透支）的主力買家是地方以金融資產(chǎn)管理公司與地方AMC，這也是一些銀行信用卡中心為什么會(huì)在轉(zhuǎn)讓公告的資產(chǎn)亮點(diǎn)中專門提示，“目標(biāo)客群的戶籍地集中于某地，有利于后續(xù)集中催收處置”。

看上去比較誘人，但據(jù)銀登中心數(shù)據(jù)顯示，個(gè)貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格近兩年來(lái)相對(duì)較為平穩(wěn)，各季度資產(chǎn)包平均折扣率主要位于4%—5%之間。據(jù)媒體報(bào)道，地方AMC人士均認(rèn)為這個(gè)價(jià)格仍然過(guò)高，基本都需要六七年才能回本。而統(tǒng)計(jì)顯示，2024年上架的個(gè)貸不良資產(chǎn)包，實(shí)際成交的大概只有60%—70%。

信用卡不良率仍承壓

有銀行狂砍地方中心

銀行業(yè)狂甩信用卡不良資產(chǎn)的的背后，一方面來(lái)源于監(jiān)管的壓力。

2022年，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求銀行加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量遷徙趨勢(shì)分析，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，持續(xù)有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防范和處置風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確掌握不良資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，按程序及時(shí)處置、核銷。

政策上也在不斷松綁。以往，銀行主要通過(guò)委外催收和自行催收的方式處理此類不良資產(chǎn)，但在2021年初，原銀保監(jiān)會(huì)開展第一批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作，首批試點(diǎn)參與不良貸款轉(zhuǎn)讓的銀行為6家國(guó)有大型銀行及12家股份制銀行；試點(diǎn)參與不良資產(chǎn)收購(gòu)的機(jī)構(gòu)包括五家金融資產(chǎn)管理公司、符合條件的地方AMC、5家金融資產(chǎn)投資公司。

2022年底，原銀保監(jiān)會(huì)開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作，將政策性銀行、城商行及農(nóng)村中小銀行劃入試點(diǎn)。

這也讓個(gè)貸不良轉(zhuǎn)讓迎來(lái)爆發(fā)，在2023年達(dá)到千億級(jí)別，2024年更是高達(dá)2300億進(jìn)入不良資產(chǎn)市場(chǎng)。

另一方面，從銀行業(yè)來(lái)講，部分銀行正面臨著信用卡不良率上行的壓力。

根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)到1239.64億元，同比增長(zhǎng)26.31%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.43%，較上年末上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

而這一指標(biāo)自2024年第一季度突破千億元大關(guān)后，已連續(xù)四個(gè)季度維持高位，并創(chuàng)下年度新高。

具體到銀行的不良數(shù)據(jù)，或許更直觀。

日前，交通銀行公布了2024年年報(bào)。其資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，交通銀行不良貸款率為1.31%，較2023年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

雖然整體不良貸款率略有改善，但個(gè)人不良貸款余額298.27億元，較上年末增加97.04億元，不良貸款率1.08%，較上年末上升0.27個(gè)百分點(diǎn)，雙雙上揚(yáng)。

而在個(gè)人貸款中，又以信用卡業(yè)務(wù)的不良貸款率最為嚴(yán)峻，2024年末高達(dá)2.34%，較2023年末上升0.42個(gè)百分點(diǎn)。

所以，一邊在甩賣不良資產(chǎn)，另一邊，面對(duì)更大的逾期壓力、競(jìng)爭(zhēng)壓力和運(yùn)營(yíng)成本壓力，不少銀行在壓降信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模。

今年以來(lái)，已有十余家銀行信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。其中，在3月17日，監(jiān)管批復(fù)同意同意民生銀行信用卡中心東北分中心終止?fàn)I業(yè)。而在此前十天，民生銀行信用卡中心華北分中心剛剛終止?fàn)I業(yè)。交通銀行也在今年關(guān)閉了8家信用卡異地分中心。

一些銀行還調(diào)整或取消了部分信用卡的權(quán)益。去年11月，多家銀行發(fā)布公告稱，對(duì)2025年新一年的信用卡相關(guān)權(quán)益進(jìn)行全局性調(diào)整。

像浦發(fā)銀行就發(fā)布公告稱，針對(duì)運(yùn)通超白金信用卡、VISA無(wú)限信用卡、銀聯(lián)永恒鉆石信用卡等8款高端信用卡，個(gè)別或全部取消或調(diào)降游樂(lè)園、文化館、野獸派禮品兌換、境外消費(fèi)返現(xiàn)等權(quán)益。從2025年1月1日起正式生效。