作者/鄭理?來(lái)源/獨(dú)角金融

從龍年到蛇年，廊坊銀行經(jīng)歷的大事不少。

2月7日，河北金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于廊坊銀行變更股權(quán)的批復(fù)，同意廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“廊坊控股”)受讓廊坊銀行股份。這意味著，10年前開(kāi)始屢次增資進(jìn)入到第一大股東席位的華夏幸福（600340.SH），正式告別主要股東行列。

近年來(lái)，廊坊銀行給市場(chǎng)留下的印象主要包括，一是資產(chǎn)質(zhì)量承壓，不良貸款率居高不下；二是營(yíng)收和凈利潤(rùn)連降2年；三是房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和股東結(jié)構(gòu)分散問(wèn)題較為突出等。

除了變更第一大股東外，就在一個(gè)月前，因顏值較高而被譽(yù)為“最美銀行董事長(zhǎng)”的邵麗萍到齡退休，在廊坊銀行業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量下滑的關(guān)口，對(duì)于新任董事長(zhǎng)崔建濤來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)不小。

1

華夏幸福黯然退場(chǎng)

根據(jù)河北金融監(jiān)管局批復(fù)，廊坊控股將受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的廊坊銀行3.82億股股份、受讓沙河市鑫匯通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有的2億股股份、受讓大廠回族自治縣潤(rùn)澤商貿(mào)有限公司持有的1.42億股股份。

此次受讓股份完成后，廊坊控股的持股比例由7.44%升至19.99%，成為廊坊銀行第一大股東。

圖源：罐頭圖庫(kù)

此次股權(quán)變更前，大慶道橋持有廊坊銀行8.02%的股份，為第二大股東；朗森汽車產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司則以15.36%的持股比例位居第一大股東。

廊坊控股是廊坊市國(guó)有控股企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、城市更新等領(lǐng)域，下屬企業(yè)共58家，并控股1家主板上市公司——廊坊發(fā)展。

關(guān)于此次股權(quán)變更，廊坊銀行稱，國(guó)資增持是行內(nèi)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、走高質(zhì)量發(fā)展之路的重要戰(zhàn)略舉措，體現(xiàn)了地方國(guó)資對(duì)于銀行發(fā)展的信心。未來(lái)，地方國(guó)資還將加大對(duì)廊坊銀行的支持，推動(dòng)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，更好地構(gòu)建政、銀、企協(xié)同發(fā)展的穩(wěn)健區(qū)域金融生態(tài)。

成立于2000年12月的廊坊銀行，其前身為廊坊市商業(yè)銀行，2008年9月，廊坊市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股并改制，與北京銀行達(dá)成協(xié)議，后者以每股1.7元價(jià)格認(rèn)購(gòu)新股7500萬(wàn)股，總計(jì)投入1.275億元。同年12月，該行更名為廊坊銀行，并完成增資，注冊(cè)資本達(dá)3.75億元。其中，北京銀行持股19.99%，躍升為第一大股東。

值得注意的是，2013年7月，廊坊銀行再次實(shí)施增資擴(kuò)股，華夏幸福彼時(shí)進(jìn)入到重要股東行列，以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。

2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴(kuò)股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，并在2019年繼續(xù)認(rèn)購(gòu)定增，維持原有持股比例。

值得注意的是，隨著華夏幸福債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，從2021年開(kāi)始，這家公司不斷減持廊坊銀行的股份，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)。

2021年初，華夏幸福向廊坊控股轉(zhuǎn)讓了所持廊坊銀行4.99%的股份。2023年，華夏幸福及其關(guān)聯(lián)方繼續(xù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

截至2023年末，廊坊控股已受讓廊坊銀行1.1億股，持股比例達(dá)到7.44%，成為第四大股東；而華夏幸福及其關(guān)聯(lián)方的持股比例則下降至6.74%，淪為第五大股東。

十年河?xùn)|，十年河西。隨著廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東，華夏銀行也正式退出主要股東行列。國(guó)資入主后，可以保持銀行股權(quán)的穩(wěn)定性。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼表示，城商行與地方國(guó)資的聯(lián)系通常較為緊密，地方政府往往推動(dòng)地方國(guó)資入股城商行；在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，地方國(guó)資入股城商行意愿普遍高于民營(yíng)資本。地方國(guó)資入股之后，有助于優(yōu)化城商行股東結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定銀行發(fā)展預(yù)期，整合區(qū)域資源。

2

凈利潤(rùn)承壓，不良率連續(xù)4年超2%

除了第一大股東變更，廊坊銀行董事長(zhǎng)也在2024年底完成了更替。

原董事長(zhǎng)邵麗萍因到齡退休，辭去該行董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)等一切職務(wù)，由中國(guó)銀行廊坊分行原行長(zhǎng)崔建濤出任董事長(zhǎng)。

邵麗萍曾被業(yè)界譽(yù)為最美銀行董事長(zhǎng)，2014年1月加入廊坊銀行，擔(dān)任行長(zhǎng)，此后又升任董事長(zhǎng)。在邵麗萍的帶領(lǐng)下，廊坊銀行實(shí)現(xiàn)了由小變大。

2014年廊坊銀行總資產(chǎn)規(guī)模584億元，截至2024年前三季度該行資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)3000億，達(dá)3076.1億元，可以看到近十年這家銀行實(shí)現(xiàn)了顯著的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，2014年至今（2024年前三季度末），該行營(yíng)業(yè)收入從14.46億增至27.51億元，凈利潤(rùn)從1.55億元增至3.13億元。

邵麗萍掌舵的十年間，業(yè)績(jī)高光時(shí)刻是在2017年-2018年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為53.24億元、52.5億元，凈利潤(rùn)分別為15.86億和15.87億元，此后開(kāi)始震蕩式下滑。

值得注意的是，廊坊銀行收入結(jié)構(gòu)較為單一，主要收入來(lái)源是利息凈收入，截至2024年前三季度該收入為26.89億元，占比達(dá)97.73%，從而非利息收入中手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比相對(duì)較小，僅為0.66%。

收入結(jié)構(gòu)單一，可能則難以通過(guò)多樣化的產(chǎn)品線來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)產(chǎn)品多元化降低收入結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)，是新任一把手應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。

從貸款結(jié)構(gòu)看，2020年至2023年，廊坊銀行貸款總額從1231.73億元，增長(zhǎng)至1831.85億元，4年復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。其中，公司貸款、個(gè)人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，期間復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.4%、16.14%、23.36%。

從貸款規(guī)模占比看，公司類貸款占比處于下行趨勢(shì)，從2020年末的63.58%降至2023年末的54.8%，個(gè)人貸款和票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模占比則保持增長(zhǎng)，其中個(gè)人貸款規(guī)模占比從34.49%增長(zhǎng)至42.19%，票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模占比從1.94%升至3.01%。從各類貸款規(guī)模占比看，4年間占比增幅最多的則是基數(shù)較低的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

個(gè)人貸款規(guī)模構(gòu)成上，主要包括個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款。

wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年末，該行個(gè)人住房貸款規(guī)模從11.83億元猛增至207.01億元；個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模從178.45億元增長(zhǎng)至302.32億元；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸規(guī)模從234.48億增至263.44億元。從個(gè)人貸款增幅看，個(gè)人住房貸款規(guī)模增幅最高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：wind

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，離不開(kāi)個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模的突破。近年來(lái)，在個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)上，廊坊銀行與包括螞蟻金服、微眾銀行、美團(tuán)等多家互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺(tái)展開(kāi)合作，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款。

2020年至2023年，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元、242.08億元，占個(gè)人消費(fèi)貸款的比例分別為86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

同時(shí)，為了提高收益，作為零售貸款的重要組成部分，該行發(fā)力個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新上，該行2023年7月份設(shè)立了“法拍貸”業(yè)務(wù)中心，為法拍房交易提供貸款服務(wù)，降低了參與法拍的門(mén)檻，也提供了司法處置效率。

盡管個(gè)人貸款規(guī)模增長(zhǎng)顯著，卻未能阻止廊坊銀行業(yè)績(jī)的下滑，2023年末，該行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別下滑8.07%和29.12%。

圖源：罐頭圖庫(kù)

“為了增加風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，計(jì)提了較為充足的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是廊坊銀行利潤(rùn)總額和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)下降的主要原因。”廊坊銀行在年報(bào)中表示。

報(bào)告期內(nèi)，廊坊銀行計(jì)提信用減值損失金額達(dá)到12.36億元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例達(dá)到372.72%。

針對(duì)該行業(yè)績(jī)處于下行的現(xiàn)實(shí)狀況，聯(lián)合資信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出：“廊坊銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均有所下降，盈利能力較弱，且凈利差收窄、信用減值損失計(jì)提規(guī)模較大等因素或使其未來(lái)盈利長(zhǎng)期面臨一定壓力。”

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行不良貸款率長(zhǎng)期高于行業(yè)均值。

結(jié)合聯(lián)合資信出具的信用評(píng)級(jí)公告以及公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年該行不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%、2.03%。

而根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，截至2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

得益于廊坊銀行“繼續(xù)加大不良資產(chǎn)的處置力度，加強(qiáng)了對(duì)存量逾期客戶的處置管理，持續(xù)提升管控水平和力度，協(xié)助經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)制定不良資產(chǎn)處置方案”，從不良貸款率數(shù)據(jù)表現(xiàn)看，2023年已經(jīng)出現(xiàn)下降。

廊坊銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大。

截至2023年末，該行針對(duì)華夏幸福控股所在集團(tuán)授信敞口仍為10.695億元，授信敞口全部為貸款，且在華夏幸福控股及其下屬子公司的違約債務(wù)范圍內(nèi)。

聯(lián)合資信指出，截至2023年末，在母行監(jiān)管報(bào)表口徑下，廊坊銀行另有50.11億元投向房地產(chǎn)業(yè)的類信貸非標(biāo)產(chǎn)品；房地產(chǎn)業(yè)貸款投放中，關(guān)注類貸款占比10.99%，不良貸款率為0.17%，需關(guān)注宏觀房地產(chǎn)政策、環(huán)京區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、開(kāi)發(fā)商交樓進(jìn)展對(duì)其相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的影響。

3

廊坊銀行2025年如何打好開(kāi)局戰(zhàn)？

接棒董事長(zhǎng)一職的崔建濤，出身于當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)銀行系統(tǒng)，此前曾任中國(guó)銀行廊坊分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，而市場(chǎng)上關(guān)于其過(guò)往的任職經(jīng)歷詳細(xì)信息也相對(duì)較少。崔建濤出任中國(guó)銀行廊坊分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)的任職資格正式獲批的時(shí)間是在2020年9月份，從正式擔(dān)任中行廊坊分行行長(zhǎng)再到如今平擔(dān)任廊坊銀行董事長(zhǎng)，崔建濤在該分行履職時(shí)間已有超四年。

2023年底中央金融工作會(huì)議提出金融“五篇大文章”后，2024年7月，崔建濤在接受《廊坊日?qǐng)?bào)》采訪中曾這樣說(shuō)道：“中行廊坊分行作為中管國(guó)有金融機(jī)構(gòu)，深刻把握金融工作的政治性和人民性，做精做細(xì)‘五篇大文章’，在踐行‘金融報(bào)國(guó)’和‘普惠民生’中，精準(zhǔn)對(duì)接廊坊重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮出‘主引擎’和‘壓艙石’作用。截至目前，各項(xiàng)貸款余額近400億元。”

同時(shí)，他還介紹到，在科技金融領(lǐng)域，中行廊坊分行已經(jīng)累計(jì)對(duì)科技金融投放近50億元，讓更多科創(chuàng)型企業(yè)獲益；在綠色金融方面，該分行當(dāng)年綠色信貸投放超70億元，承銷綠色債券近3億元，綠色債券在當(dāng)?shù)厮男信琶谝唬С至艘慌鷺?biāo)志性綠色產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展；在普惠金融領(lǐng)域，中行廊坊分行將線上業(yè)務(wù)打造成為普惠金融的動(dòng)力引擎，同期實(shí)現(xiàn)線上貸款余額突破11億元。

崔建濤曾公開(kāi)表示，未來(lái)要堅(jiān)持以客戶為中心，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。同時(shí)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，確保銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。他還強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。另外還會(huì)加強(qiáng)與政府、企業(yè)的合作，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

總的來(lái)說(shuō)，新人新氣象，“一把手”變更后，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。崔建濤能否帶領(lǐng)廊坊銀行盡快走出業(yè)績(jī)下行陰霾，繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，值得期待。

你了解廊坊銀行嗎？是否在這家銀行辦理過(guò)業(yè)務(wù)，服務(wù)如何？評(píng)論區(qū)聊聊吧。