撰文|蜜妹? ?來源|閨蜜財經

早前陷入信用卡中心總裁“失聯”風波。最近三季報發布，數據也是有點“糾結”：一方面營收下滑幅度不小，另一方面利潤又略有增長。

平安銀行，到底怎么樣？

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2024年三季報數據顯示，平安銀行實現營業收入1115.82億元，同比下降12.6%，比去年同期7.69%的降幅進一步擴大，主要是受持續讓利實體經濟、調整資產結構等因素影響。

財報顯示，2024年前三季度，平安銀行利息凈收入有較大幅度下降，從去年同期的913.6億元降至725.4億元，降幅約20.6%。

手續費及傭金凈收入降幅也不小，從去年同期的229.5億元下降至187.1億元，降幅約18.47%。

此前中泰證券研報預測，預計前三季度上市銀行營收同比下滑2.4%，凈利潤同比增長0.6%。

還值得注意的是，減弱平安銀行營收降幅的主要是公允價值變動收益及匯兌損失這塊，前者從去年同期的5.65億元增長至14.31億元；后者從7.82億元縮窄至1.11億元。也就是說實際上平安銀行的主營業務降幅比營收整體降幅要大。

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貸款業務方面，截至2024年9月末，平安銀行個人貸款余額17873.47億元，較2023年末下降9.6%，其中抵押類貸款占比61.8%。

上述個人貸款中：

住房按揭貸款余額3125.37億元，較上年末增長3.0%；

信用卡應收賬款余額4530.88億元，較上年末下降11.9%；

消費性貸款余額4768.92億元，較上年末下降12.5%；

經營性貸款余額5448.30億元，較上年末下降11.4%。

比較亮眼的是汽車金融貸，2024年9月末，平安銀行汽車金融貸款余額2870.66億元，1-9月個人新能源汽車貸款新發放419.68億元，同比增長54.8%。

企業貸款則有增長，截至9月末平安銀行企業貸款余額15959.24億元，較上年末增1.6%；企業存款余額22628.21億元，較上年末增2.9%。

存款業務來看，截至今年9月末平安銀行個人存款余額12709.68億元，較上年末增5.2%；代發及批量業務帶來客戶存款余額3403.74 億元，較上年末增13.8%；個人存款日均余額12552.52億元，較去年同期增11.3%。

企業存款增速略低，從去年末的21996.77億元增長到22628.21億元，增幅約2.9%。? ?

在今年存、貸款利率普降的行情下，平安銀行存貸差、凈利差、凈息差仍下滑，分別為2.57%、1.87%、1.93%，去年同期上述三個數據分別為3.34%、2.41%、2.47%。

02

營收下滑，但前三季度平安銀行利潤微增，歸屬凈利潤397.3億元，同比增長0.24%；扣非凈利潤397.5億元，同比增長0.45%。

蜜妹看了下，主要有以下幾點原因。

其一，平安銀行前三季度的營業支出大幅下滑18.93%，這和該行主營業務的下滑程度差不多，而公允價值收入和匯兌損失這兩項屬于沒有成本的，所以導致其營業利潤降幅縮窄。

其二，前三季度平安銀行的個人所得稅開支同比下滑14.35%，這其實也是因為主營業務同比下滑所致。? ?

所以總結來看，平安銀行凈利潤能微漲的主要原因就是公允價值收入增加和匯兌損失縮窄……

資產質量方面，截至2024年9月末，平安銀行不良貸款率1.06%，與上年末持平，其中，企業貸款不良率0.66%，較上年末上升0.03個百分點；個人貸款不良率1.43%，較上年末上升0.06個百分點。

期內平安銀行逾期貸款余額占比1.54%，較上年末上升0.12個百分點。

在貸款五級分類中，截至三季度末，平安銀行關注類貸款占比從去年末的1.75%上升至1.97%，增幅達11.5%，規模則從去年末的597.32億元增至666.26億元，側面說明改行資產質量仍有一定壓力。

03

重點來看看房地產行業貸款情況。

三季報顯示，截至2023年9月末平安銀行房地產相關實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計2741.58億元，較上年末減少100.38億元；? ?

理財資金出資、委托貸款、合作機構管理代銷信托及基金、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計766.83億元，較上年末減少41.12億元。

其中承擔信用風險的涉房業務主要是對公房地產貸款余額2518.79億元，較上年末減少34.43億元。其中房地產開發貸801.17億元，占發放貸款和墊款本金總額的比例為2.4%，平均抵押率43.6%。

不承擔信用風險的涉房業務主要是合作機構管理代銷信托及基金333.98 億元，較上年末減少6.87 億元，其中底層資產可對應至具體項目或有優質股權質押的產品規模233.33億元。

9月末，對公房地產貸款不良率1.34%，較上年末上升0.48個百分點，平安銀行稱主要是受外部環境影響，個別房企資金面緊張導致，但整體不良仍處于較低水平。

2024年前3季度的平安銀行可謂風波不斷：上海信用卡研發中心等部門人員遷深圳風波；遭國家金融監管總局罰款大幾千萬；以及10月份的信用卡中心總裁劉顯峰“失聯”，疑似被協助調查風波……

2024年還有最后一個季度，平安銀行的業績還能逆風翻盤嗎？