來源|柒財經

海納百川，有容乃大。

作為一家立足于上海，深耕整個長三角區域，輻射全國的城商行，上海銀行可謂有著得天獨厚的地理和市場優勢。

上海銀行也很爭氣，自1995年成立以來，以打造“精品銀行”為愿景，上海銀行在很長一段時間內都是僅次于北京銀行的城商行二哥。

但在近年來，其業績開始裹足不前，雖然總資產也邁上了3萬億的臺階，但在多個指標上，已接連被同處長三角區域的幾個兄弟行超越并拉開距離。

營收連續下滑

今年上半年，上海銀行業績繼續呈現疲軟之態，即實現營收262.47億元，同比減少0.43%；對應的歸母凈利潤為129.69億元，同比微增1.04%。

柒財經注意到，2022年至2023年，上海銀行已經連續2個財年營收同比下滑，分別同比減少5.54%、4.8%至531.12億元和505.64億元。

同期，上海銀行對應的歸母凈利潤增速也是在1%左右徘徊。2022年至2023年，該行此項指標分別微增1.08%、1.19%至222.8億元和225.45億元。

對比而言，2021年，上海銀行營收增速還呈2位數增長。即實現營業收入562.30億元，同比增長10.81%；對應的歸屬于母公司股東的凈利潤220.42億元，同比增長5.54%。

再和同業比較，曾經“別人眼中家的好孩子”已經被趕上甚至超越。

其中，在資產規模的維度看，截至上半年末，北京銀行以3.95萬億元的規模，繼續傲視群雄；江蘇銀行在2022年達到2.98萬億元并超越上海銀行后，以14.46%的增速增長至3.77萬億元；上海銀行雖然排名第三，但增速僅為6.27%。

追兵寧波銀行，以16.67%的增速增長至3.03萬億元，與上海銀行僅有一步之遙。

從營收規模上看，上海銀行不僅已位列第四且南京銀行與其僅有3000多萬的差距，其也是8家營收過百億的上市城商行中，唯一一個同比負增長的銀行。

在歸母凈利潤方面，在13家正增長的上市城商行中，其1.04%的增速僅高于西安銀行的0.31%。

息差不斷下探

而翻看具體業務數據，2024年上半年，上海銀行第一大收入來源利息凈收入，同比減少超10%至161.75億元。

凈利息收入下滑源于凈息差的收窄。今年上半年，上海銀行凈息差較上年同期減少0.21個百分點。雖然凈息差收窄是行業普遍面臨的問題，據金融監管總局數據，今年第二季度，我國商業銀行凈息差為1.54%，與去年同期相比下降了20BP。但上海銀行1.19%凈息差在42家上市銀行中排名倒數第二，僅高于最后一名廈門銀行（1.14%）0.05個百分點。

且可不得不提的是，2020年至2023年，上海銀行凈息差一直在下滑，分別為1.82%、1.74%、1.54%、1.34%。2022年至2023年，上海銀行利息凈收入分別減少6.01%、7.46%。

不光是利息收入下滑，上海銀行另一大營收支柱手續費及傭金收入，今年上半年也同比下滑23.54%至21.91億元。

此前兩年也即2022年至2023年，其手續費及傭金凈收入也分別同比下滑28.23%和24.3%。

好在今年上半年，上海銀行非利息收入中的另一塊收入投資收益同比大漲291.4%至79.65億元，同時其計提信用減值損失45.46億元，較上年同期下降16.51%，給該行的業績挽回了一點顏面。

資產質量方面，財報顯示，截至2024年6月末，上海銀行不良貸款規模達到172.05億元，相較去年同期增長3.88個百分點；不良貸款率為1.21%，與上年末持平，相較去年同期下降1個bp；撥備覆蓋率268.97%，較上年末下降3.69個百分點，相較去年同期下降15.57個百分點。

值得注意的是，該行的撥備覆蓋率近幾年不斷下行。2020年至2023年末，上海銀行撥備覆蓋率分別為321.38%、301.13%、291.61%、272.66%。

頻收大額罰單

柒財經還注意到，上海銀行旗下分支機構還頻收大額罰單，據媒體統計，去年以來，上海銀行由于涉及業務違規行為等多項問題，被國家外匯管理局、國家金融監管總局等罰沒總金額超億元，折射出該行內控管理問題有待強化。

其中，今年8月底，因“房地產貸款未按項目進度放款、貸后管理不到位；以貸款資金轉存存單，并以存單質押發放貸款；小微統計數據不真實”等，上海銀行深圳分行被罰沒472.7萬元。

同月，因“流動資金貸款用途不合規；銀行承兌匯票業務貿易背景真實性審核不到位”上海銀行常州分行還被罰78萬元。

6月份，因貸款“三查”不盡職、信貸資金違規流入限制性領域；代銷業務管理不到位；票據業務管理不審慎；員工行為管理不到位，上海銀行寧波分行收到185萬元罰單。

除百萬級罰單外，去年4月份和11月份，上海銀行還兩次收到超千萬級罰單。其中，因封閉式產品投資非標準化資產終止日晚于產品到期日、理財產品老產品投資新資產的到期日晚于2020年等，上海銀行共計被罰1380萬元。