來源 |?深藍財經??撰文 |?楊波

資產規模急跌

日前，浙江網商銀行發布了2023年年報。

年報顯示，2023年網商銀行資產總額為4,521.30億元，比年初微增2.50%。其中貸款余額達2705.82億元，比年初增長18.58%。存款余額達比年初增長15.1%，至2974.67億元。此外，網商銀行全年實現凈利潤42.03億元，同比增長18.8%。

看起來，還是一份不錯的財報。

但是，從季度數據來看，2023年三季末網商銀行資產規模為4847.32億元，到年底下降到4521.30億元，2024年一季末進一步下降到4322.54億元，半年內急速縮水524.78億元。

這是很多人沒有預料到的。網商銀行規模為何急劇縮減？

該行資產規模的減少或與“同業及其他金融機構存放款項”規模下降有關。

網商銀行2023年三季度末“同業及其他金融機構存放款項”規模1376億元，到了年底降至718億元。這個項目，主要就是同業存款，相當于找同行借錢。

縱向來看，“同業及其他金融機構存放款項”2021年高達1680億元，2023年僅718億元。這確實也是“卷不動”的表現。

資產端方面，2023年9月末，網商銀行“現金及存放中央銀行款項”為1343億元，年底降至701億元，而到2024年一季度末進一步降至517億元。

從這個角度來說，相當于是網商銀行自己主動“剎了一腳”。

備受壓力

從表面數據看，網商銀行2023年凈利潤為42.03億元，同比增長18.80%，表現不錯。

但從利潤總額來看，2023年網商銀行利潤總額為34.15億元，比2022年的38.15億元下降4億元，降幅為10%。

凈利潤比利潤總額還高，這您受得了嗎？

從利潤表來看，2022年網商銀行所得稅費用為2.77億元，而2023年卻“返還”了7.87億元，導致凈利潤為42.03億元，比利潤總額還高。

凈利潤的增長，靠的是政府補助。

另外，如果單看凈利潤，相較于前兩年，其增速也有所放緩。2021、2022年，該行的凈利潤增速均超過了60%。

網商銀行主動“踩剎車”背后，可能是不良率的急劇上升。

截至2023年末，網商銀行不良貸款率為2.28%，為2021年以來連續2年攀升。

撥備覆蓋率2023年下降至199.14%，為2021年以來連續2年下跌。

在年報中，網商銀行坦言，2023 年宏觀經濟復蘇不及預期，消費相對疲弱，小微信貸行業不良風險壓力明顯上升，為此，網商銀行“把風險管控放在第一的位置”，采取控風險、調結構的策略，多舉措保障對小微信貸服務的延續性。

在貸款結構上，網商銀行表示，截至2023年底信貸客戶的戶均余額為7.2萬元，6成以上的單筆貸款利息在100元以下。累計服務客戶超過5300萬戶。

網商銀行在年報中坦言，自己服務的客戶都是實體經濟的最小單位，在穿越經濟周期過程中，面臨更復雜的挑戰。

這可能就是壞賬率居高不下的原因吧。

抽貸之王？

在各類互聯網平臺，深藍財經注意到，網商銀行被很多網友送外號“抽貸之王”。

許多短視頻博主也以“抽貸之王”對網商銀行進行吐槽。

此外，深藍財經編輯在“黑貓投訴”平臺看到，關于網商銀行的各類投訴多達3609條。這些投訴里面，反映最多的問題包括暴力催收、暴通訊錄、抽貸斷貸等。

網商銀行董事長金曉龍在財報中透露，銀行在2023年將風險控制作為工作核心，主動控制規模，提升風險識別能力，嚴格認定不良貸款，加大催收力度。

結合這幾個點，就不難看出，為何網商銀行會出現抽貸斷貸、暴力催收等投訴了。

2023年，網商銀行還加大了不良資產的處置力度。公開信息顯示，2023年在銀登中心以5.89億元的價格轉讓了61.4億元不良資產。2024年4月以2800萬元的價格轉讓了3.59億元不良資產收益權。

價格都不到1折。可謂吐血大甩賣了。

結語

網商銀行脫胎于阿里小貸。自2015年網商銀行獲批成立后，阿里小貸經營性貸款業務逐步由網商銀行承接。因此，網商銀行的發展也主要局限在阿里系。

最近幾年，隨著抖音電商、拼多多、京東等平臺的崛起，阿里系電商平臺受到越來越多的擠壓。對于過度依賴阿里系的網商銀行并不利。2023年報中，網商銀行多次提及“布局全渠道”，加大布局抖音、拼多多等商戶。

至于效果，目前看難言樂觀。

但是，網商銀行的第二增長曲線正在發力。2023年，網商銀行通過與23家理財子合作，為小微商家提供專屬理財產品。截至年末，網商銀行理財代銷余額超過5000億元，已進入行業第一梯隊。網商銀行管理的客戶資產規模突破8000億元。這成為網商銀行新的增長點。

網商銀行，還卷的動嗎？