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疫情防控專項債承銷金額近65億,券商戰“疫”持續發力

2020-02-15 18:21:19
券業觀察
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2020-02-15

抵抗疫情,券商除了捐錢捐物,還做了這些......

抵抗新冠肺炎疫情,券商一直在行動。


新型冠狀病毒感染肺炎疫情以來,一些企業(尤其是湖北等疫情較重地區的企業)的經營和融資受到較大影響。為緩解受到影響企業的資金流動性困難,監管部門采取設立綠色通道等措施,支持合理延長疫情防控期間到期的公司債券日期,鼓勵證券、期貨等金融機構發揮專業優勢引導社會資金參與到防控疫情戰役中。


對此,相關金融機構紛紛行動起來。除了捐錢捐物外,部分券商主動發行疫情防控專項債,積極承銷疫情防控專項債。據券業觀察不完全統計,截至2月15日小券發稿,券商防控疫情債券承銷金額近65億。


1券商首發30億疫情防控債


首先,我們舉例說一說興業證券(601377.SH)。

2月10日,興業證券成功發行了第一期總額規模不超過30億元的“20興業G1”債券,票面利率3.1%,債券期限為3年。

值得注意的是,興業證券本次發行的債券是全國首單以證券公司為主體發行的疫情防控債,也是市場首批疫情防控公募債。申萬宏源和海通證券分別為本次債券主承銷商和聯席主承銷商。

“20興業G1”債券募集說明書顯示,本期債券募集資金擬全部用于補充公司日常生產經營所需營運資金,不低于10%用于支持疫情防護防控相關業務。其中包括為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務、兩融業務等業務資金;補充投資疫區或因疫情受損或參與疫情防控的企業發行的疫情防控類金融產品等業務的資金;補充或置換前期為疫情防控捐贈資金、捐贈物資采購的運營資金等內容。

除此之外,興業證券還認購了0.8億元的國家開發銀行發行的疫情防控專項債。

興業證券前身為福建興業證券公司成立于1991年10月29日,2010年10月在上交所上市。福建省財政廳持有公司20.27%股份,為興業證券實際控制人。

興業證券2019年三季報顯示,興業證券的總資產為1581.7億元,凈資產344.07億元,負債總額1206.85億元。興業證券財務杠桿符合監管部門規定,可以進行發債融資。同時,公司主體和本次發行的債券信用等級均為AAA級。

據企業風控檢測APP“企業預警通”數據顯示,興業證券目前存量12只債券,債券存量規模424.96億元。

(截圖來源于“企業預警通”)

一位接近滬深交易所人士對《21世紀經濟報道》表示,一般公司發行債券,等待文件審批需要花費半個月至一個月的時間,然后企業才可以在12個月內擇期發行。今年交易所2月3日上班,興業證券一周之內拿到批文并發行了債券,速度很快,監管支持力度不小。在監管開綠燈的背景下,以券商為主體的防疫債或將陸續出現。

同時,這位人士還表示,聽說有幾家券商正在跟進此事。

2數十家券商承銷金額達65億


除了券商,還有多家銀行、私募機構也參與發行了疫情防控專項債,合計發行規模已逾百億。

而發行債券,自然少不了券商的參與。多家券商積極參與到疫情防控專項債券承銷工作中。據券業觀察了解,此輪債券承銷工作與以往有些許不同,券商為提高工作效率,對業務流程進行了簡化。

2月4日,武漢車都四水共治項目管理有限公司擬發行10億綠色項目收益公司債,獲得深交所審批,該項目募集資金主要用于武漢經濟開發區城市建設。長江證券(000783.SZ)為本次發行債券主承銷商。

兩日后(2月6日),國家開發銀行專門發行了135億疫情防控專項債,為疫情防控提供應急融資。本次債券主要分為兩部分,一部分面向境內銀行間債券市場及“債券通”渠道發行80億規模債券另一部分55億債券將通過電子渠道向社會公眾進行零售。

本次債券發行的80億元疫情防控債將由國家開發銀行2019年金融債券承銷做市團成員進行承銷。公開資料顯示,國家開發銀行2019年金融債券承銷團共有84家機構,其中包括18家券商。

據券商中國報道,截止目前已知興業證券、東方證券、國海證券等券商分別中標承銷0.8億、1.5億、0.6億元國家開發銀行發行疫情防控專項債。

截圖來源于國家開發銀行
2019年人民幣金融債券承銷做市團成員名單
(全國銀行間市場)

同日(2月6日),當代明誠(600136.SH)非公開發行總額不超過6億元的公司債券也收到了上交所批復。天風證券(601162.SH)為當代明誠這次發行債券的承銷商。

此外,東陽光(600673.SH)、平安國際融資租賃有限公司、湖北省文化旅游投資集團有限公司、國藥控股(中國)融資租賃有限公司等公司分別發行2億、5億、3億、6億的疫情防控專項債。對應的承銷商依次為華金證券、平安證券、國泰君安、中信建投。

據券業觀察不完全統計,截至目前,包括國泰君安、興業證券、天風證券等數十家券商承銷疫情防控專項債,承銷金額近65億元。

多家券商機構加大力度支持疫情防控工作,券商抵抗疫情的故事,你還知道哪些?


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