來源|科技金融在線

0.91港元，渤海銀行股價(jià)昨日再創(chuàng)近期新低！

在仙股道路上，渤海銀行一路不回頭。

7月19日，兩位副行長(zhǎng)與監(jiān)事長(zhǎng)同時(shí)辭職。

趙志宏2015年9月加入渤海銀行，后出任董秘與副行長(zhǎng)，至今已經(jīng)9年時(shí)間。

趙志宏長(zhǎng)期在建設(shè)銀行任職，在李伏安出任渤海銀行董事長(zhǎng)之后不久，就加入渤海銀行。

靳超2021年6月從平安銀行福州分行行長(zhǎng)任上轉(zhuǎn)投渤海銀行，至今也剛剛3年時(shí)間。

目前，靳超已經(jīng)回歸平安集團(tuán)，擬出任平安養(yǎng)老險(xiǎn)總經(jīng)理。

這家最年輕的全國(guó)性股份制銀行，成立即將20年，曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)，但如今在市場(chǎng)上的存在感越來越低，倒像進(jìn)入暮年。

股價(jià)與業(yè)績(jī)持續(xù)低迷

渤海銀行2005年12月成立，要說渤海銀行多尷尬，已經(jīng)在港股退市的錦州銀行總市值193億港元，而現(xiàn)在渤海銀行市值163億港元。

作為一家全國(guó)性股份制銀行，市值抵不過一家問題重重的城商行。

比渤海銀行早一年成立的浙商銀行在港股市值為574億港元。

在高光時(shí)刻，渤海銀行市值也曾一度達(dá)到850億港元。只不過從2020年7月，渤海銀行上市后不久，股價(jià)就開啟了下滑模式，一直滑入仙股的行列。

2023年底，浙商銀行總資產(chǎn)規(guī)模3.14萬億人民幣（下同），渤海銀行只有1.73萬億。2023年浙商銀行總收入637億，凈利潤(rùn)150億，而渤海銀行總收入250億，凈利潤(rùn)51億。

2023年，已到退休年齡的李伏安辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，由王錦虹接替。

李伏安2015年6月?lián)尾澈ｃy行董事長(zhǎng)，當(dāng)年渤海銀行營(yíng)業(yè)收入184.8億，2023年?duì)I業(yè)收入249.97億，增長(zhǎng)了35.27%。當(dāng)年渤海銀行凈利潤(rùn)56.89億，而2023年為50.81億，下跌了10.69%。

2015年，包括李伏安在內(nèi)，渤海銀行董高監(jiān)等薪酬合計(jì)為736.89萬（按照2015年核定后最終薪酬計(jì)算），2023年合計(jì)為1721.34萬（2023年年報(bào)公布數(shù)據(jù)計(jì)算），增長(zhǎng)了133.6%。

2015年渤海銀行一共員工7579人，人均年薪43.92萬。2023年渤海銀行13901名員工，人均年薪42.87萬，下降了2.39%。

根據(jù)金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)商業(yè)銀行凈息差在1.69%-1.74%之間，而渤海銀行凈息差僅有1.14%，同比下降24%，在股份制銀行中是最低的。

這直接導(dǎo)致利息凈收入大幅度下滑。

2023年，渤海銀行利息凈收入僅為176.46億元，同比大幅下滑了22.16%。

雖然凈息差持續(xù)走低已是普遍現(xiàn)象，但像渤海銀行這樣的超高降幅，也是極為罕見的。

2023年，渤海銀行發(fā)放貸款和墊款總額9326.44億元，同比減少了2.57%。主要靠收息差過日子的銀行來說，這是很少見。

自2021年以來，渤海銀行收入連續(xù)3年下滑，2021-2023年收入分別為291.94億元、264.65億元、249.97億元，增速分別為-10.2%、-9.4%、-5.6%；歸母凈利潤(rùn)自2022年以來連續(xù)2年下滑，2022-2023年，歸母凈利潤(rùn)分別為61.07億元、50.81億元，增速分別為-29.2%、-16.8%。

深陷房地產(chǎn)

2023年3月28日，湖南省住建廳突發(fā)公告，要求湖南商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停與渤海銀行的合作關(guān)系，直接把渤海銀行掛在了黑名單上。

原來，渤海銀行在恒大有不少貸款，恒大暴雷后，渤海銀行竟然把目光盯上了存在渤海銀行的恒大房地產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)管資金。

這些資金本來都是老百姓買房錢，需要專款專用，當(dāng)?shù)刈〗ú块T是讓渤海銀行監(jiān)管這些錢的，沒想到渤海銀行“監(jiān)守自盜”，直接當(dāng)做恒大的錢給劃扣走了。

這直接坑的就是買房的老百姓。

這只是渤海銀行與房地產(chǎn)行業(yè)的一個(gè)“小插曲”。

2013年渤海銀行的不良貸款率僅為0.26%。短短幾年時(shí)間，不良貸款率增長(zhǎng)了將近6倍，這離不開房地產(chǎn)的影子。

2023年，渤海銀行房地產(chǎn)貸款余額883.62億，減少了42.6億，在全部對(duì)公貸款中，房地產(chǎn)貸款占比接近16%。

高峰時(shí)期，房地產(chǎn)貸款在渤海銀行對(duì)公貸款中，一度超過20%。

押寶房地產(chǎn)，使得渤海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率持續(xù)攀升。2023年底，渤海銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率3.65%，增長(zhǎng)了27.18%。

渤海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款金額32.29億元，占全部對(duì)公業(yè)務(wù)不良貸款總額的30.99%，在所有行業(yè)中排名首位。

如今，隨著房地產(chǎn)暴雷，渤海銀行開始奔波在各種訴訟討債上。

今年3月，已經(jīng)退市的泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱，渤海銀行福州分行起訴泰禾集團(tuán)，要求償還貸款本金及利息等19.43億。

這些錢能要回多少，還要打上一個(gè)大大的問號(hào)，畢竟現(xiàn)在追著泰禾要債的金融機(jī)構(gòu)要排上長(zhǎng)長(zhǎng)的一串。

不僅是泰禾，已經(jīng)暴雷的泛海控股在渤海銀行也有大筆貸款。

2023年11月，泛海控股公告稱，子公司中泛集團(tuán)欠渤海銀行天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分行未償還本金約17.13億。

泛海控股為渤海銀行第七大股東，2023年底，其在渤海銀行仍然有84.02億的授信凈額。

如今，泛海控股與其實(shí)控人盧志強(qiáng)早已經(jīng)上了失信名單，其持有的渤海銀行7.72%的股份也全部被司法凍結(jié)。

恒大欠渤海銀行多少錢，目前并沒有具體金額披露。有媒體統(tǒng)計(jì)，2023年5月已披露渤海銀行涉及恒大案件的執(zhí)行金額達(dá)5255.17萬。2023年，渤海銀行各分行與恒大地產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的涉訴案件就高達(dá)250余起，涉訴案由大多與票據(jù)糾紛、票據(jù)追索權(quán)糾紛相關(guān)。

出清資產(chǎn)求生

2023年底，渤海銀行核心一級(jí)資本充足率為8.17%，對(duì)于依靠核心資本擴(kuò)張的銀行來說，這顯然并不高。今年4月7日，渤海銀行獲批發(fā)行了高達(dá)150億債券，以緩解資本充足壓力。

除此之外，今年以來，渤海銀行已經(jīng)連續(xù)兩次公開轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，提升資本充足率，改善流動(dòng)性。

3月8日，渤海銀行將本息合計(jì)56.67億的貸款轉(zhuǎn)讓給天津津融，轉(zhuǎn)讓金額39.67億。渤海銀行表示，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得資金擬用于一般性運(yùn)營(yíng)資金，并能提升資本充足率和改善流動(dòng)性。

7月22日，渤海銀行再次發(fā)布公告稱，公司擬通過公開掛牌程序轉(zhuǎn)讓債權(quán)資產(chǎn)本金約為256.05億元，本息合計(jì)289.65億元，初步最低價(jià)總額不低于176.72億元，大約相當(dāng)于打6折出售。

2023年，渤海銀行全部不良貸款總額為165.58億元，逾期貸款288.87億元。其中3個(gè)月以內(nèi)的逾期貸款130.57億，3個(gè)月到1年以內(nèi)的逾期貸款為54.55億，超過1年的逾期貸款103.75億。

此次渤海銀行轉(zhuǎn)讓賬齡超過1年的債權(quán)本金250.3億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其年報(bào)公布的逾期時(shí)間超過1年的貸款金額103.75億，兩者相差將近150億.

這意味著，按照本息合計(jì)金額計(jì)算，渤海銀行幾乎“一次性”打包處理所有逾期貸款。

“斷臂求生”，這也或許代表著新的管理團(tuán)隊(duì)與過往的渤海銀行做個(gè)一次性劃斷。

但是，能否迎來一個(gè)“新的渤海銀行”，還不得而知。