如今，充電樁作為“新基建”的七大領(lǐng)域之一，行業(yè)再迎來利好信號(hào)。歷經(jīng)洗牌之后，留下來的企業(yè)尤其是中小運(yùn)營商或也面臨抉擇，是變現(xiàn)離場(chǎng)還是加大投入？“危”“機(jī)”并存，他們能否乘上“新基建”的東風(fēng)？

《新基建論衡》由騰訊新聞與優(yōu)質(zhì)媒體聯(lián)合出品，引領(lǐng)新風(fēng)向，掘金新基建。

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01??“跑馬圈地”引行業(yè)洗牌

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2016年，唐旭日選擇創(chuàng)業(yè)，輾轉(zhuǎn)于杭州和深圳之間，彼時(shí)他所選擇的充電樁行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期。

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推動(dòng)充電樁行業(yè)一個(gè)關(guān)鍵因素是新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)。2014年，中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷售7.4萬輛，比2013年1.76萬輛的銷量翻了四倍有余。與之配套的充電設(shè)施成了剛需。

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隨著2014年國家電網(wǎng)宣布全面開放分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車換電設(shè)施市場(chǎng)，充電樁市場(chǎng)的大門正式向社會(huì)資本開放。如今公共充電樁領(lǐng)域排名第一、第二的特來電和星星充電也在那一年成立。

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2015年10月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，計(jì)劃到2020年基本建成滿足超過500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求的規(guī)模。

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政策和補(bǔ)貼利好下，資本蜂擁而上，掀起了一陣充電樁建設(shè)狂潮。三年內(nèi)，充電樁數(shù)量隨之暴漲。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，中國各類充電樁達(dá)到45萬個(gè)，其中私人專用充電樁24萬個(gè)，公共充電樁21萬個(gè)，保有量位居全球首位，是2014年的14倍。

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唐旭日回憶：“非常像太陽能、光伏行業(yè)初期，雖然入局者很多，但要掙快錢的公司都在玩票，沒等暖場(chǎng)人就撤了。”他表示，這和早期充電行業(yè)的發(fā)展模式有關(guān)系，有人沖行業(yè)補(bǔ)貼而來；也有人玩資本擴(kuò)張、一昧追求規(guī)模，而運(yùn)營和設(shè)備維護(hù)滯后。

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早年，在充電樁領(lǐng)域還有這樣一個(gè)經(jīng)典段子：車主開車找充電樁，找著找著把車就開到了荒郊野外......不少分析指出，許多企業(yè)因?yàn)閿U(kuò)張途中盲目建點(diǎn)，導(dǎo)致資源分配不均，利用率也很低，投入和回報(bào)很難成正比。

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近幾年的數(shù)據(jù)也顯示，充電樁的閑置率最高時(shí)超過90%。“跑馬圈地”的模式引發(fā)洗牌局面。特來電品牌總經(jīng)理趙健曾表示，2017年我國大概有300多家充電樁企業(yè)，但到了2019年，50%的企業(yè)已經(jīng)倒閉或退出這一行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡線上掙扎。

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02?“充電站賺錢沒有那么簡(jiǎn)單”

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被視為“重資產(chǎn)”運(yùn)營的充電樁行業(yè)，盈利難問題一向備受關(guān)注。直到2019年4月，市占率第一的特來電才宣布實(shí)現(xiàn)盈利。特來電董事長(zhǎng)于德翔此前接受媒體采訪時(shí)曾表示：“特來電投了這幾年虧了8億，別人想干這個(gè)事不虧5個(gè)億休想做成。”

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金正文也直言，按照以前的模式來運(yùn)營，在充電樁市場(chǎng)布局單個(gè)城市至少要過億的資金才能玩得動(dòng)。“很多企業(yè)一開始都是拿著幾個(gè)億私募融資進(jìn)來的，最后都敗走麥城。”

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“最‘燒錢’的部分是基礎(chǔ)建站成本高，尤其是直流樁，一般一個(gè)快速充電站6~8個(gè)樁，建站后期仍需要投入負(fù)控費(fèi)、增容費(fèi)、基礎(chǔ)電費(fèi)等高昂的維護(hù)費(fèi)，總體千萬起計(jì)。”金正文說，“有些企業(yè)一下就拿下多個(gè)充電站的項(xiàng)目，可想而知投入得有多大？”

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而走流程、審批周期長(zhǎng)，讓很多企業(yè)沒撐到盈利光景。“你錢投進(jìn)去了，地也拿下來了，但是在審批這邊卡了半年。一般一個(gè)大型充電站的審批是三個(gè)月到半年，然后采購或驗(yàn)收又要審批，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花上一年的時(shí)間。這一年國家的補(bǔ)貼也沒有拿到，因?yàn)檫€沒通過檢驗(yàn)，也沒賺錢，就只能在干耗。”

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最后，在落地運(yùn)營過程中，還可能會(huì)被物業(yè)公司“卡脖子”。金正文調(diào)研發(fā)現(xiàn)，充電樁要進(jìn)到小區(qū)里，涉及多個(gè)利益方，也必須得交“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)或管理費(fèi)”。他指出，部分企業(yè)建了幾百個(gè)甚至上千個(gè)樁，但是它面臨著每個(gè)月的巨額管理費(fèi)，最低一個(gè)車位300元~500元，繁華區(qū)域的甚至更高，一年下來也要上百萬。

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據(jù)天風(fēng)證券研究報(bào)告，運(yùn)營類充電樁靜態(tài)投資回報(bào)期平均為5.74-9.57年。大多數(shù)企業(yè)在等來盈利之前，就要先面對(duì)充電樁老化、淘汰等問題。

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“總體算下來，花了近千萬建了一個(gè)站，閑置率又高，僅靠充電服務(wù)費(fèi)和補(bǔ)貼來回血，如果沒有車源來充電一個(gè)充電站根本沒辦法長(zhǎng)期維持。導(dǎo)致規(guī)模越大虧損越大，所以說都知道充電站賺錢其實(shí)沒有那么簡(jiǎn)單的。”金正文感慨。

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03?中小企業(yè)求生

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所以，充電樁還是不是一門好生意？多名業(yè)內(nèi)人士反映，目前充電樁市場(chǎng)日趨“冷靜”，行業(yè)格局也穩(wěn)定下來。

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《2019-2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》中顯示，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、云快充四家占據(jù)了70%的公共充電樁，前8家覆蓋的充電樁占總量的90.2%，其余運(yùn)營商只占9.8%。

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在行業(yè)頭部企業(yè)占比嚴(yán)重的情況下，剩下的中小企業(yè)如何求生？唐旭日表示，充電樁行業(yè)事實(shí)上還處于發(fā)展早期，商業(yè)模式仍在不斷打磨和完善。“第一陣營”企業(yè)因?yàn)榫揞~先期資本投入，“先做大、在做強(qiáng)”，仍處于微利或虧損或的狀態(tài)。

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所以他一再強(qiáng)調(diào)，中、小型充電運(yùn)營商一定要在發(fā)展過程中尋好自己的細(xì)分賽道。他將66快充的主營業(yè)務(wù)定為專為大B端（能源企業(yè)）提供充電站的選址建設(shè)、數(shù)字平臺(tái)互聯(lián)運(yùn)營和維護(hù)等，一門心思做好現(xiàn)代能源零售網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)。

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以他的話來說，充電行業(yè)必須從“野蠻生長(zhǎng)”跨入到“精耕細(xì)作”的時(shí)代，從極致運(yùn)營中要效益，這也是他們的發(fā)展空間所在。

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唐旭日透露，去年66快充已跨過盈虧平衡線。目前長(zhǎng)三角和華南2000個(gè)快充單元在穩(wěn)定運(yùn)營。而探索過程中，他時(shí)常感覺“心累”。他笑稱，這幾年該踩的“雷”都踩過了，“創(chuàng)業(yè)過程中沒想過放棄那是在吹牛。”

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2018年年底，唐旭日與一家知名機(jī)構(gòu)簽好了投資合作協(xié)議，幾千萬融資卻猝然“告吹”，對(duì)方突然取消投資計(jì)劃。他和團(tuán)隊(duì)都懵了——公司現(xiàn)金流斷裂，所有的發(fā)展計(jì)劃全部打亂。咬緊牙關(guān)，他和幾個(gè)合伙人四處籌募資金。硬撐了五個(gè)月，才落實(shí)下一筆融資。

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還有一次，他們跟進(jìn)一個(gè)充電樁項(xiàng)目將近一年，卻因?yàn)榉?wù)方臨時(shí)更換管理團(tuán)隊(duì)，幾千萬的項(xiàng)目在“臨門一腳”時(shí)被推翻重來……

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此外，由于充電樁行業(yè)仍是新興領(lǐng)域，行業(yè)環(huán)境、技術(shù)路徑、用戶習(xí)慣瞬息萬變，這也成了唐旭日最頭痛的問題。“人格分裂似的，一邊要高舉高打，一邊要降維打擊。”

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一系列問題困擾著他：用戶的哪些需求是有效需求、哪些是偽需求？將來充電場(chǎng)景向哪個(gè)方向平移？是‘強(qiáng)需求強(qiáng)場(chǎng)景的’大站還是‘便利就是一切’的小站？在國貿(mào)辦公樓樓下和望京的家里車庫之間選，哪個(gè)更好？誰喜歡慢充、誰喜歡快充？多快才叫快？慢充中未來勝出是交流充還是無線充？……

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探索、試點(diǎn)、求新求變，唐旭日沒有別的選擇。

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金正文也正在為新的產(chǎn)品落地尋找下一筆融資。自瞄準(zhǔn)行業(yè)的痛點(diǎn)后，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出可移動(dòng)式的充電樁，主要針對(duì)地下停車場(chǎng)、高速公路服務(wù)區(qū)等“盲點(diǎn)”區(qū)域，且無需審批的優(yōu)勢(shì)也讓建設(shè)和運(yùn)營成本直線下降。

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“對(duì)新入局充電樁行業(yè)的玩家，我覺得首先他們要摸透這個(gè)行業(yè)的特性，作好方方面面的心理準(zhǔn)備，另要有足夠的資金才能進(jìn)來。”結(jié)合自身的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金正文發(fā)出感慨。

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04?乘新基建東風(fēng)？細(xì)分賽道上競(jìng)爭(zhēng)更激烈

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對(duì)日見起色的充電樁創(chuàng)業(yè)者們來說，疫情又給他們?cè)鎏砹艘坏狸P(guān)卡，正從不同程度上影響著他們的步伐。

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疫情期間，由于人們出門受限，唐旭日透露，公司業(yè)務(wù)最差時(shí)縮減至正常水平的15%以下。目前恢復(fù)到六、七成。現(xiàn)金狀況也必須按最壞的打算來緊縮開銷。“公司主要管理者已經(jīng)將薪水降至一塊錢，至少得過了這半年，等到疫情完全穩(wěn)定后。”

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而對(duì)金正文來說，他原計(jì)劃在春節(jié)后促成的融資進(jìn)展也受到影響，不得不推遲。新產(chǎn)品在合肥的展廳正在推進(jìn)中，而疫情也拖后了原先的計(jì)劃。

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挑戰(zhàn)的另一面，是正在刮起來的新基建東風(fēng)。今年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域。行業(yè)再度變成新風(fēng)口。

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近日，特來電完成了總計(jì)13.5億元的增資，新引入了鼎暉投資以及國調(diào)基金；寧德時(shí)代成立合資公司上海快卜新能源，主營新能源汽車充電樁業(yè)務(wù)；螞蟻金服也入股了充電樁運(yùn)營企業(yè)簡(jiǎn)單充，占股比例達(dá)到33%，成為其第二大股東。

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4月14日，國家電網(wǎng)透露，今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬臺(tái)。南方電網(wǎng)近期也已明確未來4年將在充電樁領(lǐng)域計(jì)劃投資251億元。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，充電樁建設(shè)即將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

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國家電網(wǎng)充電樁資料圖

金正文希望自己的新產(chǎn)品能搭上這股東風(fēng)。“充電樁的維護(hù)就是更換功率模塊，其實(shí)就等于要重新更換充電樁。目前很多頭部企業(yè)很大一部分設(shè)備老舊和物業(yè)的合約即將到期，在‘新基建’的勢(shì)頭下，如果加大場(chǎng)站投入或更新產(chǎn)品，對(duì)我們來說都是一個(gè)機(jī)會(huì)。”他對(duì)公司的未來備感信心。

而唐旭日卻形容自己的心情是“冰火兩重天”，“一方面這個(gè)行業(yè)正在風(fēng)口上，這無疑是好事。但其實(shí)并不是說所有的人都是雨露均沾的。”

“行業(yè)新的一輪洗牌可能也要開始了。”唐旭日稱，“國有資本會(huì)在‘新基建’承擔(dān)更重要的角色，也有大型的運(yùn)營商，會(huì)轉(zhuǎn)身更專注地去做充電設(shè)備。而營運(yùn)管理輸出會(huì)越做越細(xì)，這也會(huì)迫使很多公司要進(jìn)行重新的定位和轉(zhuǎn)型，細(xì)分賽道上的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更激烈。”

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雖然有政策大力支持當(dāng)然是件幸事，但唐旭日也希望將來的行業(yè)補(bǔ)貼政策要偏重充電營運(yùn)，而不是單純鼓勵(lì)充電設(shè)施的建設(shè)。這樣更有利于避免低水平上的激烈競(jìng)爭(zhēng)。“有補(bǔ)貼的行業(yè)都不是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。”

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“好的機(jī)會(huì)、壞的挑戰(zhàn)，每時(shí)每刻都有，要看你自己的眼光在什么地方。你一直聚焦在很明亮的地方，你的腳步也會(huì)走得很明亮。對(duì)我來說，可能已經(jīng)度過了這個(gè)行業(yè)最動(dòng)蕩、最困難的一段時(shí)光了。”?