本周“科創板”籌備工作又進一程。科創板征求意見稿即將出爐，上交所與多家券商溝通項目儲備情況。據東北證券研報顯示，通過對上市券商的IPO輔導項目進行篩選，符合科創板五大聚焦領域，即新一代信息技術，高端制造與新材料，新能源及節能環保，生物醫藥（含醫療器械）和科技服務的項目共117個。其中，海通證券、國金證券分別以12個和11個儲備項目行業排名前兩位；緊隨其后的是國泰君安、國元證券、申萬宏源和招商證券，儲備項目數量均為8個。

繼千億CLUB于去年12月8號和29號分別發表了《科創板真能成為具有中國特色的“納斯達克”嗎？（上）》、《科創板真能成為具有中國特色的“納斯達克”嗎？（下）》，資本市場中介們紛紛就科創板對業務的展望發表意見，國際章認為有必要對“財經公關”服務，這個IPO產業鏈上的一環做一下“科創板”的展望。

自2015年1月A股IPO重啟至今，A股IPO階段的財關服務一直是輿情監測，媒體關系維護與投放，網上路演，開盤儀式與慶功酒會。因為A股IPO獨特的“稀缺性”，導致過會拿批文為主，配售發行為輔，只要過了會，沒有發不出去的，且發行估值不得超過指導的23倍。難怪財關服務在A股以資源經驗為主，專業為輔！

科創板的到來，財關服務將會有什么改變？國際章基于團隊在大陸，香港，新加坡資本市場的服務案例，以及與倫敦，紐約同行的切磋，認為注冊制下的科創板將徹底改變大陸財關的服務格局！其實看看去年港股208家IPO的發行情況，就不難得出，科創板如果真向市場化邁進，IPO財關將面臨新媒體環境下危機成常態，新經濟企業估值定價難，破發普遍IPO行情隨大市的挑戰！

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更早的介入：

參與招股說明書撰寫 ，輸出整合營銷傳播策略

場景一：2003年新加坡：某大陸女鞋生產商及知名品牌企業IPO。我們受邀參加IPO招股說明書撰寫會議。招股說明書中有關行業描述，公司定位等，主辦券商征求聽取專業財經公關顧問的意見。結果在當時“中國為世界工廠”的背景下，團隊將IPO定位為“中國時尚女鞋品牌的引領者”，而非世界女鞋OEM代工廠。為了展示企業在大陸的自主品牌，及大陸中產階級消費的崛起帶來的高成長，團隊策劃組織了新加坡的主流時尚雜志，電視頻道和各大財經媒體到企業總部所在地南京實地考察，系列報道。現在大家覺得這是不言而喻的。但是在16年前，海外對大陸品牌沒有認知，投資人腦海中有的只是Made in China! 這一定位+整合營銷導致該IPO估值從制造業的10-12倍，提升到品牌的15-18倍，在同樣25%的新股發行規模下，為企業融到了更加豐厚的資金。結果該IPO不但得到了機構投資人的追捧，公眾認購部分超額300%！

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更廣泛的借力：

提升賣方分析師，KOL, 股評家等的參與度

場景二：2008年香港：某運動時尚領軍品牌企業IPO，我們再次與主辦券商密切配合，在發行中增加了賣方分析師推介環節，主動將IPO企業推薦給各大研究部門的消費行業賣方分析師們，并及時跟進安排調研，結果多位賣方分析師出具企業的IPO點評報告，帶動多家券商參與到IPO的配售工作中；團隊同時協助主辦券商組織新加坡，倫敦，紐約，芝加哥與三番的路演。結果該IPO發行受到市場追捧，主辦券商動用了15%的綠鞋超募，為企業融到了更加豐厚的資金。

場景三：2017年紐約：某新經濟企業IPO，為了解決海外資本市場對該企業因收入增速放緩，虧損加劇，對其創新型商業模式的質疑，團隊與主辦券商策劃，借力行業報告，有影響力的KOL，股評家，進行多維度，分布式傳播。結果突破重重困難，該IPO發行達到了企業的預期。

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更豐富的傳播手段：

可視化內容及多管齊下的傳播

場景四：2018年香港：某互聯網獨角獸企業IPO，為了應對企業作為港股新規下的第一家IPO，受到高度關注，且企業業績不穩定，商業模式爭議多，競爭對手動作多等挑戰，團隊用可視化內容，短視頻和一張圖讀懂H5來解決商業模式認知的問題。通過除了傳統媒體外的自媒體大號，權威行業媒體，商業及資本論壇，產品發布活動，企業設施開幕等機遇與渠道，多管齊下，對企業從遞交A1，到通過聆訊，路演發行及第一天開盤全程做出了輿情管控與輿論引導。在不斷有競爭對手挑釁的情況下，整個IPO過程負面報道低于10%，最終在中美貿易戰的煙火下，為該IPO成功保駕護航，順利上市。

結束語

萬眾期盼下的科創板，將更加市場化，重信息披露和懲罰機制。由于企業來自新經濟領域的五大板塊，商業模式更加創新，必然對市場化的推介，IPO估值，詢價機制提出更高的要求；加之極高的關注度與更加復雜的媒體環境，財關服務必須從IPO產業鏈的下游，貫穿到中，下游，因此對其從業人員的專業度，從業經驗，團隊的互補性，乃至財關公司的業務布局提出更高的要求。與時俱進，財關服務價值必將得以提升，財關行業人才必將濟濟。