2016年全球鉆井數(shù)量將大幅下降

國際油價數(shù)年高位運行之后，于2014年年中開始調(diào)頭向下。起初，多數(shù)分析師認為，2015年四季度油價或出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，但現(xiàn)實無情，2016年初，國際油價依然節(jié)節(jié)下挫，2月中旬布倫特原油價格觸及26美元/桶的新低，石油公司和油服公司備受打擊。盡管如此，石油產(chǎn)量仍然超過需求，全球原油和凝析油產(chǎn)量仍以3.9%的速度增長，達到平均8160萬桶/日。

同時，更能反應全球?qū)嶋H勘探熱度的鉆井工作量卻在油價的壓力下出現(xiàn)大幅調(diào)整，許多公司削減了勘探支出，鉆井量因此大減。就全球范圍來看，2015年鉆井總數(shù)約7.6939萬口，預計2016年將減至6.4506萬口，降幅達16.1%。其中降幅最大的地區(qū)是北美，約30.4%，美國鉆井數(shù)量將從2015年的近3萬口，驟減至不到兩萬口，這與其非常規(guī)油氣資源，特別是頁巖油氣資源受國際油價持續(xù)低迷打壓有直接關系。

由于各大石油公司大力削減勘探開發(fā)支出，北美2016年的鉆井計劃被迫大幅削減。

北美地區(qū)：鉆井數(shù)量大減非常規(guī)是主因

受油價大跌影響，美國油氣勘探開發(fā)公司大幅削減鉆井預算，其中頁巖鉆井受影響最嚴重。盡管如此，美國大部分公司依然沒有料到2016年的油價會下挫得如此驚人，直到2月，許多公司仍驚魂未定，未能出爐2016年的鉆井和開發(fā)計劃。

加拿大的情況也不樂觀，加拿大石油生產(chǎn)商協(xié)會（CAPP）數(shù)據(jù)顯示，去年加拿大鉆井數(shù)量下降了45%，為6279口，預計今年鉆井數(shù)量仍將下降，幅度會變小，僅降18.7%，為5107口。去年加拿大石油產(chǎn)量增加了8%，達390萬桶/日；天然氣產(chǎn)量增加了7%，達150億立方英尺/日；其中來自油砂的石油產(chǎn)量占62%，達240萬桶/日。根據(jù)Evercore ISI的數(shù)據(jù)，由于低油價，加拿大至少有20個油砂項目被擱置或推遲，包括之前設定的2017~2018年產(chǎn)量增加65%（130萬桶/日）的目標。

墨西哥近兩年實行以終止墨西哥國家石油公司連續(xù)70年的壟斷地位和吸引外資為主要目的的改革，但迄今為止，在扭轉(zhuǎn)該國油氣產(chǎn)量頹勢方面未起作用。2015年，墨西哥平均日產(chǎn)原油232萬桶，比上年仍低4.7%；鉆井量下降54%，為244口，預計今年將繼續(xù)下降18%。去年6月，墨西哥國油宣布，找到5年來的最大發(fā)現(xiàn)，位于Cantarell油田附近，由4個新油田組成，計劃未來16個月內(nèi)投產(chǎn)。

西歐地區(qū)：鉆井活動受限

去年，挪威和英國成為西歐的勘探主力，兩國都有幾個海上新油田投產(chǎn)，使該地區(qū)的石油產(chǎn)量增長了14.6%，達321萬桶/日；鉆井數(shù)量為520口，其中446口位于海上。預計今年該地區(qū)的鉆井數(shù)量將下降8.7%，為475口，其中398口將位于海上。

盡管遭遇大宗商品價格下跌，挪威石油產(chǎn)量仍連續(xù)第二年增加，平均日產(chǎn)190萬桶，鉆井數(shù)量增加14.7%，達到接近歷史紀錄的250口。預計其2016年鉆井數(shù)量將減少15.2%，為212口。根據(jù)挪威國家石油理事會（NPD）的數(shù)據(jù)，2015年，挪威有4個新油田投產(chǎn)，在北海找到11個新發(fā)現(xiàn)，在挪威海找到6個新發(fā)現(xiàn)，但規(guī)模都不大。去年1月，挪威能源部啟動了該國第23輪許可證招標，共提供了57個完整或部分區(qū)塊，吸引了26家公司競標，結果將于今年上半年公布。

中東地區(qū)：或?qū)ⅠR力全開 鉆探熱情不減

伊拉克東北部紛爭不斷，但不能阻止其2015年成為歐佩克成員國中增產(chǎn)最迅速的國家。去年上半年，伊拉克平均日產(chǎn)原油370萬桶，下半年增至420萬桶，11月最高，達431萬桶。2015年產(chǎn)能增加13.5%，為1962年以來增幅最大的一年。伊拉克東北部的庫爾德地區(qū)2015年的勘探活動確認了2014年的發(fā)現(xiàn)，鉆井148口，較2014年的221口有所下降，預計2016年將增至153口。

2015年，伊朗仍在西方國家的制裁中掙扎，但原油產(chǎn)量達到317萬桶/日，12月已達年度最高。制裁解除后，伊朗計劃恢復石油生產(chǎn)和銷售，這意味其在制裁解除后的7個月內(nèi)日產(chǎn)量將達到470萬桶。

埃尼公司2015年8月在埃及海上找到一個深海天然氣大發(fā)現(xiàn)，資源量達30萬億立方英尺。同年12月，諾貝爾能源公司稱，以色列政府計劃實施天然氣框架協(xié)議，將為開發(fā)地中海找到的天然氣大發(fā)現(xiàn)提供管理依據(jù)。

亞太地區(qū)：仍是未來勘探活動增長點

2015年，南亞國家（主要是印度）的鉆井數(shù)量減少了8%，為685口，其中66口位于海上，預計2016年仍將繼續(xù)減少，或達652口，其中62口位于海上；該地區(qū)石油產(chǎn)量幾乎沒有變化，為86萬桶/日。而從遠東國家的數(shù)據(jù)來看，中國幾乎是該地區(qū)的“全權”代表，其產(chǎn)量增長導致整個地區(qū)產(chǎn)量增長了1.7%，2015年達到平均617萬桶/日，鉆井數(shù)量與2014年持平，為2.336萬口。南太平洋地區(qū)由于澳大利亞表現(xiàn)不佳導致石油產(chǎn)量小幅下降，為46.1萬桶/日；鉆井數(shù)量受大宗商品價格走低影響，下降了27%，為206口。預計2016年該地區(qū)的鉆井數(shù)量將進一步下降10.2%，為185口。

據(jù)美國能源信息署（EIA）估算，2015年中國東海的探明和概算儲量為兩億桶原油和兩萬億立方英尺天然氣，但經(jīng)濟增速創(chuàng)25年以來新低，抑制了商品消費。為刺激需求，中國政府降低了氣價，并連續(xù)6次降低利率應對通縮。2015年，中國的石油產(chǎn)量勉強增加了2.1%，為385萬桶/日，預計2016年鉆井數(shù)量將小幅下降，為2.205萬口。

非洲地區(qū)：海上項目成本高 鉆井數(shù)量將下降

安哥拉2015年的石油產(chǎn)量在2014年170萬桶/日的基礎上增加了5.9%，達181萬桶/日。該國20世紀90年代在深水找到幾個大發(fā)現(xiàn)后，年均增產(chǎn)15%。2015年3月，埃克森美孚啟動了15號區(qū)塊Kizomba衛(wèi)星項目二期的生產(chǎn)，據(jù)估算峰值產(chǎn)量可達7萬桶/日。埃尼公司也于2015年3月和2016年1月啟動了15號區(qū)塊Cinguvu油田和Mpungi油田的生產(chǎn)。盡管如此，安哥拉去年的鉆井數(shù)量還是下降了20%，預計今年將繼續(xù)下降19.3%，為146口。

南美地區(qū)：國家石油公司強撐勘探局面

南美洲的鉆井數(shù)量去年也出現(xiàn)下降，但由于各國的石油生產(chǎn)活動均由國家石油公司把持，降幅不及其他地區(qū)嚴重，僅為6.6%，為3428口。今年預計鉆井數(shù)量將下降10.9%，至3055口；石油產(chǎn)量增加2%，達771萬桶/日。總體來說，南美洲受油價下行的打擊較大，導致經(jīng)濟下行。另外，古巴開始向美國靠近，委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、阿根廷等國家的左翼勢力則受到不同程度的沖擊，尤其是委內(nèi)瑞拉，國內(nèi)物價飛漲，委內(nèi)瑞拉國家石油公司（PDVSA）度日如年。巴西也因腐敗丑聞爆發(fā)了政治經(jīng)濟危機，巴西國家石油公司債臺高筑，今年發(fā)展并不樂觀。

去年，委內(nèi)瑞拉鉆井數(shù)量下降了4%，為808口；預計今年鉆井數(shù)量將減至735口，降幅為9%。去年委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量下降了7萬桶/日，為283萬桶/日。委內(nèi)瑞拉國內(nèi)形勢不佳，委內(nèi)瑞拉國油的許多管理人員和工人離開本國，或?qū)е挛瘍?nèi)瑞拉石油產(chǎn)業(yè)形勢進一步惡化。埃尼公司去年啟動了委內(nèi)瑞拉海灣上Perla天然氣田的開采。據(jù)埃尼公司的資料，Perla是拉美迄今為止海上發(fā)現(xiàn)的最大氣田，也是委內(nèi)瑞拉海上投產(chǎn)的首個氣田，由雷普索爾和埃尼公司各占50%權益的合資公司開發(fā)。

東歐國家：勘探熱度不減

2015年，俄羅斯的石油生產(chǎn)在低油價的打壓下依然表現(xiàn)強勁，于12月創(chuàng)出新高。根據(jù)路透社的數(shù)據(jù)，俄羅斯12月生產(chǎn)石油1083萬桶/日，較上一個月增加了5000桶/日。雖然大宗商品價格持續(xù)低迷，但俄羅斯的鉆井數(shù)量仍然增加了13%，其中俄羅斯石油公司增加了30%以上。道達爾2015年啟動了陸上Termokarstovoye油田的生產(chǎn)活動，俄羅斯天然氣工業(yè)公司在俄羅斯北極大陸架上的首個在產(chǎn)油田Prirazlomnoye已生產(chǎn)百萬桶原油。

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